Erben und Schenken Althütte? Die Top 10 Berater für Erben und Schenken mit Bewertungen

Svenja J. schrieb am 13.11.2024 über Marius Münkel

„Gute und geduldige Erklärung”

„Gute und geduldige Erklärung, individuelle Herangehensweise auf meine Bedürfnisse, Marius nimmt sich Zeit, Er akzeptiert andere Meinungen und ist nicht aufdringlich. Die Termine sind immer humorvoll.”

Stichworte zu Marius Münkel

Depotsparen; Bausparen

Darum ging es in der Bewertung

Tagesgeld
Girokonto

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Versicherung

Erric Koziel schrieb am 07.11.2024 über Christine Blank

„Vorzügliche Beratung”

„Da es ein Erstgespräch war, ging es vor allem um das Kennenlernen und Erfrassen von meinem Bedarf. Frau Blank nahm sich sehr viel Zeit, um mir die relevanten Grundlagen und Unterschiede verschiedener vermögensbildender Anlagen zu erklären und auch speziell zu der Frage nach den Kosten einer privaten Krankenversicherung. Ich war sehr zufrieden mit dem Umgang und kann Frau Blank wärmstens weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Frau Blank nahm sich die Zeit für mich und die Mühe, über meine Versicherungspolice zu schauen und mir vertiefende Literatur zu empfehlen

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Frau Blank kümmert sich formal um Stuttgart Nord, jedoch ist das ein gutes Stück mit dem Auto entfernt. Sonst hatte ich am Gespräch nichts auszusetzen

Stichworte zu Christine Blank

ETF
Anleihen
Private Rentenversicherung
Vorstellung
Erstgespräch

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Immobilienfonds
Anleihen
Aktien
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Versicherung

Ana L. schrieb am 01.12.2021 über Fernando Guillena Gomez

„Kompetenz, Empathie, überzeugend”

„Erbschaft. Anlage. Sehr angenehmes Ambiente. Berater verfügt über ein fundiertes Wissen in Finanzangelegenheiten, ist sehr kundenbezogen und nimmt sich viel Zeit. Gespräch war sehr informativ. Berater kennt sich auch hervorragend im Erbschafts- und Steuerrecht aus. Wir sind zu viert bei ihm gewesen und waren hellauf begeistert. So etwas haben wir bei einer Bank niemals erlebt.”

Stichworte zu Fernando Guillena Gomez

Anlageberatung
Erbschaftsberatung
Finanzberatung

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Anleihen
Aktien
Vermögensverwaltung / Asset Management
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung
Erben und Schenken

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Private Banking

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„Gute und geduldige Erklärung”

„Vorzügliche Beratung”

„Kompetenz, Empathie, überzeugend”

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