News für Finanzberatung und Bewertungen

Die im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) festgelegte Neuordnung führt dazu, dass ungeprüfte Bewertungen an Glaubwürdigkeit verlieren. Denn Finanzdienstleister müssen diese Bewertungen künftig als ungeprüft kennzeichnen. Die Kennzeichnungspflicht tritt zum 28. Mai 2022 in Kraft und gilt auch rückwirkend, also für alle Bewertungen, die in der Vergangenheit eingeholt und veröffentlicht wurden.  In der Konsequenz werden geprüfte Kundenbewertungen noch wertvoller. Diese neuen Regeln … mehr

Wir haben diese Woche mit AIDATA gesprochen: AIDATA Sustainability (ADSus) ist ein Entscheidungsunterstützungssystem für das Nachhaltigkeitsscoring und das Management nachhaltiger Portfolien. Als vollautomatisiertes und auf künstlicher Intelligenz basierendes Tool stellt es eine Ergänzung zu bestehenden Anbietern im Bereich Nachhaltigkeitsscoring an. In der Tat bieten etablierte Anbieter auf Recherche und fundamentaler Analyse basierende Ratings an. Diese haben … mehr

Finanzbildung kommt in Deutschland noch immer viel zu kurz – einer der das ändern will, ist Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer von quirion. Vor zwei Jahren hat er deshalb mediales Neuland betreten und den Podcast „klug anlegen“ an den Start gebracht. Im Interview schauen wir heute zurück auf die ersten … mehr

Finanzberater Arno Schabedoth aus Gelsenkirchen erklärt, warum er Podcasts produziert, welche Vorteile er damit verbindet und was er anderen Beratern rät. Herr Schabedoth, welche Erfahrungen haben Sie mit Podcasts gemacht? Podcast nutze ich hauptsächlich, um mich schnell allgemein oder zu einem besonderen Thema zu informieren oder unterhalten zu lassen. Meistens höre ich das eine oder andere … mehr

Seit nun dem 10. März 2021 gilt die Offenlegungsverordnung der Europäischen Union. Anbieter müssen die Nachhaltigkeit ihrer Produkte kennzeichnen und Anlageberater ab August 2022 ihre Kunden umfassend informieren. Nachhaltigkeit ist aus der Anlageberatung nicht mehr wegzudenken. 83 Prozent der Finanzberaterinnen und Finanzberater berichten aktuell über eine steigende Nachfrage ihrer Kunden nach nachhaltigen Geldanlagen, wie eine … mehr

Wir sprachen mit Ralf Weimar von Comfort Finance über Kundenzentrierung, Kundenbewertungen und die Betreuung von anspruchsvollen Privatkunden. Comfort Finance ist Teil der Sparda Bank West und betreut mit Sitz in Osnabrück Kunden in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.   Kundenzentrierung: Kunden suchen Partner, mit denen sie Dinge besprechen können       Kundenbewertungen: Empfehlungen sind das wichtigste … mehr

Im letzten Jahr sind Social Media Kanäle für Finanzberatung in Deutschland relevanter geworden. Social Media war für Finanzdienstleistungen in den letzten 10 Jahre weit weniger bedeutend als Suchmaschinen, langsam ändert sich das. Facebook, Instagram, Spotify und Co – all dies hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Das neue WhoFinance Format „Fabienne finds Finance“ … mehr

Ihr Online-Auftritt wird immer wichtiger. Neben der Auffindbarkeit in Suchmaschinen und geprüften Kundenbewertungen ist Ihre Wirkung auf dem Bildschirm in den letzten 2 Jahren enorm wichtig geworden. Der Gründer von WhoFinance, Mustafa Behan hat dazu mit Yvonne de Bark gesprochen.     Yvonne de Bark ist eine der in Deutschland meistgefragten Körperspracheexperten im Bereich der … mehr

2022 müssen Arbeitgeber bei der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) für bestehende Verträge ihrer Mitarbeiter einen Zuschuss von 15 Prozent leisten. Auch der Garantiezins sinkt im nächsten Jahr. Was das für die Beratungspraxis bedeutet. Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz fiel ein Tabu. Die Neuregelung, die 2018 in Kraft trat, macht Betriebsrenten ohne Garantien im Sozialpartnermodell möglich. Das kam einer … mehr

Mit der FINOLIX App bleiben Beraterinnen und Berater mit ihren Kunden bestens verbunden.     „Mein Kunde gehört mir.“ So denken viele Beraterinnen und Berater noch immer. Und auf dieser Hypothese baut die Vermarktung der meisten Anbieter auf. Diese These ist nicht nur falsch, sondern auch noch überaus gefährlich. Der Kunde „gehört“ heute vor allem … mehr