News für Finanzberatung und Bewertungen

Professor Olaf Stotz von der Frankfurt School of Finance & Management plädiert dafür, dass Finanzberater ihre Beratungsleistung eindeutig ausweisen und kennzeichnen sollten. Die übliche Praxis suggeriert, dass die Beratung kostenlos sei. Doch das ist nicht der Fall. Woran das liegt, welche Alternativen es gibt und wie sich Finanzberater aufstellen sollten, erläutert der Hochschullehrer für Asset … mehr

WhoFinance veröffentlicht die aktuellen Bestenlisten für Altersvorsorge-Beratung 2023 in Deutschland. Die Auswertungen basieren auf den geprüften Kundenbewertungen bei WhoFinance. Die Ergebnisse umfassen  eine Liste der am besten bewerteten Finanzberater:innen für Altersvorsorge und außerdem eine Liste der besten Beratungsstandorte, an denen man sich zum Thema beraten lassen kann. Vorsorge ist eines der wichtigsten und komplexesten Beratungsthemen. … mehr

Das Handelsblatt »Finanzberater Spezial« beschäftigt sich mit den Megatrends „Modernisierung und Sanierung“ sowie „Digitalisierung“ und deren Auswirkungen auf die Marktauftritte von Finanzberater:innen. Die steigenden Zinsen haben für einen starken Rückgang der Immobilienkäufe und damit auch von Baufinanzierungen in diesem Jahr gesorgt. Finanzberater mit diesem Fokus mussten hier zum Teil erhebliche Einbußen bei ihren Einnahmen hinnehmen. … mehr

Die EU-Kommission nimmt doch Abstand vom Provisionsverbot. Aus Sicht von Karl Matthäus Schmidt, Gründer und Vorstandschef der Quirin Privatbank, ein Fehler. Denn bei der Provisionsberatung stünden die Interessen des Beraters im Vordergrund. Im Interview erläutert er, was sich ändern müsste und warum der Begriff Honorarberatung Kunden eher abschreckt. Herr Schmidt, die EU-Kommission will nun doch … mehr

DR. HERBERT WALTER In der dritten Folge der ESG Webinare von WhoFinance zum nachhaltigen Anlegen steht die Frage im Mittelpunkt: Wie setzen Anbieter bzw. Finanzberater ihre Pflicht zur Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen in der Praxis um? Gezeigt wird dies im einzelnen am Beispiel der digital zugänglichen Vermögensverwaltung „Flossbach von Storch ONE“     Herbert Walter steuert direkt … mehr

Fragen und Antworten zur Nutzung von WhoFinance Bewertungszertifikaten auf der eigenen Website: Neuere Gerichtsurteile zur Nutzung von Google Fonts u.a. Ressourcen von Drittseiten sorgen für Klärungsbedarf. Derzeit kommt es in diesem Zusammenhang zu Abmahnungen. Gegenstand dieser Abmahnungen ist die Weiterleitung von Nutzer-Informationen an Anbieter wie Google in sogenannten „unsichere Drittstaaten“, wie z.B. die USA. WhoFinance … mehr

Heute widmet sich das Handelsblatt in einem Spezial ausführlich dem Thema Finanzberatung. Neben Vorsorgethemen werden zwei interessante strategische Kundenthemen behandelt: Wie entwickelt sich der Finanzbedarf der Kunden? Dort wird der Themenindex von WhoFinance vorgestellt. WhoFinance-Gründer Mustafa Behan analysiert hier für das Handelsblatt: “Die Kunden wenden sich verstärkt sicherheitsorientierten Themen zu.” – und setzt das in den Kontext der sinkenden Nachfrage bei Baufinanzierung. “Dennoch … mehr

Dr. Herbert Walter gibt einen Einblick, wie sich Privatkunden in der gegenwärtigen Krise bei ihrem nachhaltigen Konsum verhalten und mit welcher Einstellung sie an nachhaltige Finanzprodukte herangehen, wie etwa bei der Geldanlage.     Den Auftakt im Webinar macht WhoFinance-Gründer und Geschäftsführer Mustafa Behan. Er zeigt sich neugierig, wie die Privatkunden auf den Krieg mit seinen … mehr

Von DR. HERBERT WALTER UND DR. CHRISTIAN WAIGEL Der Countdown läuft: Am 2. August geht es los mit der Präferenzabfrage in puncto Nachhaltigkeit. Finanzberaterinnen und Finanzberater wie auch Kunden werden gefordert sein. Noch sind ein paar Tage übrig für die Vorbereitung. Dieser Beitrag soll zeigen, wie Berater mit einer Info-Broschüre und vier gezielten Kundenfragen zu … mehr

In unserem aktuellen Gespräch geht es um AIDATACHAMPIONS. Das Unternehmen hat Tools entwickelt, die mithilfe von künstlicher Intelligenz die Analyse von großen Datenmengen – Stichwort “Big Data” – vornehmen.  Von Kunden werden nachhaltige Anlagen immer stärker nachgefragt. Für das Management nachhaltiger Portfolios liefern Tools wie AIDATA Sustainability (ADSus) Entscheidungshilfen, z.B. für Fondsmanager und Family Offices. Die Kombination aus einer … mehr