News für Berater-Interview

Auch bei Immobilien steht Nachhaltigkeit ganz oben auf der Agenda. Die staatliche Förderung wurde seit 1. Juli 2021 gebündelt. Was Finanzberater wissen müssen. Laut einer Studie des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) gehen rund 40 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen auf Gebäude zurück. Kein Wunder also, dass Immobilien eine zentrale Rolle spielen, wenn die Energiewende ein … mehr

Seit nun dem 10. März 2021 gilt die Offenlegungsverordnung der Europäischen Union. Anbieter müssen die Nachhaltigkeit ihrer Produkte kennzeichnen und Anlageberater ab August 2022 ihre Kunden umfassend informieren. Nachhaltigkeit ist aus der Anlageberatung nicht mehr wegzudenken. 83 Prozent der Finanzberaterinnen und Finanzberater berichten aktuell über eine steigende Nachfrage ihrer Kunden nach nachhaltigen Geldanlagen, wie eine … mehr

Wir sprachen mit Ralf Weimar von Comfort Finance über Kundenzentrierung, Kundenbewertungen und die Betreuung von anspruchsvollen Privatkunden. Comfort Finance ist Teil der Sparda Bank West und betreut mit Sitz in Osnabrück Kunden in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.   Kundenzentrierung: Kunden suchen Partner, mit denen sie Dinge besprechen können       Kundenbewertungen: Empfehlungen sind das wichtigste … mehr

Im letzten Jahr sind Social Media Kanäle für Finanzberatung in Deutschland relevanter geworden. Social Media war für Finanzdienstleistungen in den letzten 10 Jahre weit weniger bedeutend als Suchmaschinen, langsam ändert sich das. Facebook, Instagram, Spotify und Co – all dies hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Das neue WhoFinance Format „Fabienne finds Finance“ … mehr

Interview mit Manuel Klemm, zertifizierter Finanzberater und Versicherungsmakler der FORMAXX AG   Von DR. HERBERT WALTER – 22. Dezember 2021 Manuel Klemm spricht im exklusiven Interview über einen Praxisfall, der haften geblieben ist und ihn eines lehrt: Es lohnt sich, heute schon an morgen zu denken.   Kurz & knapp Was Manuel Klemm beruflich erfüllt: … mehr

Markus Sack von Finanzinvest Consulting GmbH aus Buxtehude bietet seinen Kunden ein in dieser Form nach eigener Aussage einmaliges Angebot. Im Bereich der Investmentfonds kann Herr Sack bei der Umstellung der Fondseinlage auf ein besonderes Bonuskonzept zurückgreifen. Das Angebot eignet sich für Kunden, die bereits in einen Investmentfonds investiert haben oder auch neu investieren wollen. … mehr

Lohnt sich ein Wechsel meiner Versicherung?  Diese Frage stellen sich viele Verbraucher jedes Jahr im November. Doch was in der Werbung immer lukrativ und einfach aussieht, kann schnell in großer Ernüchterung enden. Eine optimale Vorbereitung und eine kompetente Bestandsanalyse sind wichtig. Verbraucher sollten daher einen erfahrenen Berater um Unterstützung bitten. Zum Thema Wechselzeit für Versicherungen … mehr

In der Angebots-Börse von WhoFinance können Berater interessante Finanzprodukte und attraktive Angebote vorstellen. Verbraucher können hier ganz leicht nach Angeboten und Beratern aus ihrer Region suchen und die Suchergebnisse nach Themen sortieren lassen. In unserer Rubrik “WhoFinance Angebots-Börse” präsentieren wir Ihnen regelmäßig besonders bemerkenswerte Angebote. Heute möchten wir Ihnen das Angebot von Christian Kuhlmann aus … mehr

Seit Monaten geht es an den Aktienmärkten auf und ab. Anleger brauchen besonders starke Nerven – und sie müssen ihr persönliches Risiko bei der Geldanlage einschätzen können. WhoFinance hat Top-Anlageberater Matthias Stäbler aus Weil im Schönbuch (Baden-Württemberg) gefragt, wie er seinen Kunden dabei hilft. Herr Stäbler, ganz zentral in der Beratung ist die Frage, welches … mehr

Auch junge Menschen sollten sich frühzeitig mit Versicherungen beschäftigen. Schon während der Berufsausbildung oder des Studiums ist es wichtig, sich gegen Grundrisiken des Lebens abzusichern. Bei manchen Versicherungen gilt außerdem: Je früher man eine Police abschließt, desto günstiger ist sie in der Regel. Das gilt zum Beispiel für Berufsunfähigkeitsversicherungen. WhoFinance hat Walter Spiegl, Finanzberater aus … mehr