News für Allgemein

Wir haben diese Woche mit AIDATA gesprochen: AIDATA Sustainability (ADSus) ist ein Entscheidungsunterstützungssystem für das Nachhaltigkeitsscoring und das Management nachhaltiger Portfolien. Als vollautomatisiertes und auf künstlicher Intelligenz basierendes Tool stellt es eine Ergänzung zu bestehenden Anbietern im Bereich Nachhaltigkeitsscoring an. In der Tat bieten etablierte Anbieter auf Recherche und fundamentaler Analyse basierende Ratings an. Diese haben … mehr

Finanzbildung kommt in Deutschland noch immer viel zu kurz – einer der das ändern will, ist Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer von quirion. Vor zwei Jahren hat er deshalb mediales Neuland betreten und den Podcast „klug anlegen“ an den Start gebracht. Im Interview schauen wir heute zurück auf die ersten … mehr

Finanzberater Arno Schabedoth aus Gelsenkirchen erklärt, warum er Podcasts produziert, welche Vorteile er damit verbindet und was er anderen Beratern rät. Herr Schabedoth, welche Erfahrungen haben Sie mit Podcasts gemacht? Podcast nutze ich hauptsächlich, um mich schnell allgemein oder zu einem besonderen Thema zu informieren oder unterhalten zu lassen. Meistens höre ich das eine oder andere … mehr

Finanzberater*innen können mit Audiodateien Kunden gezielt ansprechen, Neugierde wecken und Kompetenz zeigen. Was Sie wissen müssen, worauf es bei der Produktion ankommt, und welche Themen sich eignen. Deutsche lieben Podcasts. Allein auf Spotify hat sich die Anzahl der Podcasts innerhalb von zwölf Monaten versechsfacht. Auf den großen Nachrichtenportalen wie Spiegel Online oder WELT finden sich … mehr

Auch bei Immobilien steht Nachhaltigkeit ganz oben auf der Agenda. Die staatliche Förderung wurde seit 1. Juli 2021 gebündelt. Was Finanzberater wissen müssen. Laut einer Studie des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) gehen rund 40 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen auf Gebäude zurück. Kein Wunder also, dass Immobilien eine zentrale Rolle spielen, wenn die Energiewende ein … mehr

Wie nachhaltig Finanzprodukte sind, lässt sich nicht so leicht erkennen. Worauf Finanzberater achten müssen – und welche Ratings ihnen dabei behilflich sind. Kunden fragen immer häufiger ihre Anlageraterin oder ihren Anlageberater, welche Fonds nachhaltig gemanagt sind. Doch so überzeugend Nachhaltigkeit als Konzept ist, in der Praxis sind viele Fragen offen. So erwirtschaftet Audi einen Großteil … mehr

Carsten Schulz ist seit über 30 Jahren in der Finanzbranche tätig. Mit fi:t Finanzdienstleister Consulting begleitet er Finanzberater*innen in die digitale Welt. Sein Ziel ist es, Berater durch eine maßgeschneiderte Strategie fit für die Zukunft zu machen. Wie gewinnt man Kunden, die überwiegend digital unterwegs sind? Carsten Schulz hat vier Tipps, um neue Kundengruppen über soziale … mehr

Seit nun dem 10. März 2021 gilt die Offenlegungsverordnung der Europäischen Union. Anbieter müssen die Nachhaltigkeit ihrer Produkte kennzeichnen und Anlageberater ab August 2022 ihre Kunden umfassend informieren. Nachhaltigkeit ist aus der Anlageberatung nicht mehr wegzudenken. 83 Prozent der Finanzberaterinnen und Finanzberater berichten aktuell über eine steigende Nachfrage ihrer Kunden nach nachhaltigen Geldanlagen, wie eine … mehr

Wir sprachen mit Ralf Weimar von Comfort Finance über Kundenzentrierung, Kundenbewertungen und die Betreuung von anspruchsvollen Privatkunden. Comfort Finance ist Teil der Sparda Bank West und betreut mit Sitz in Osnabrück Kunden in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.   Kundenzentrierung: Kunden suchen Partner, mit denen sie Dinge besprechen können       Kundenbewertungen: Empfehlungen sind das wichtigste … mehr

Im letzten Jahr sind Social Media Kanäle für Finanzberatung in Deutschland relevanter geworden. Social Media war für Finanzdienstleistungen in den letzten 10 Jahre weit weniger bedeutend als Suchmaschinen, langsam ändert sich das. Facebook, Instagram, Spotify und Co – all dies hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Das neue WhoFinance Format „Fabienne finds Finance“ … mehr