211 Berater
697 geprüfte Kundenbewertungen
Bewertungskriterien
Thomas Wiesenthal schrieb am 24.01.2024
Geldanlage: Beratung mit Kompetenz und Vertrauen
„Ich bin zu mehreren Schwerpunkten (Geldanlage, Versicherung, Altersvorsorge usw.) beraten worden. Herr Setzer war für mich in jeglicher Hinsicht vertrauenswürdig, kompetent, sachlich und ist entsprechend meiner persönlichen Situation auch auf mich eingegangen....” mehr
Rosa Friesch schrieb am 18.01.2024
Geldanlage: Super Beratung!
„Immer eine sehr zuverlässige und schnelle Beratung.” mehr
Andreas W. schrieb am 12.01.2024
Altersvorsorge: Alles auf den neusten Stand
„Alt Verträge wurden umgestellt und durch bessere Angebote und Verträge ersetzt” mehr
Michael B. schrieb am 03.01.2024
Altersvorsorge: Beratung zur BU/Altersvorsorge
„Wie gut bin ich aktuell aufgestellt, was ist mein Rentenlücke und brauche ich eine BU? Es wurden diverse Beispiele durchgerechnet und verglichen um den für mich optimalen Vertrag zu ermitteln.” mehr
Matthias R. schrieb am 27.12.2023
Geldanlage: Sehr gute Bearatung
„Hat sich meinem Terminkalender perfekt angepasst. Schnelle sympatische und fachlich sehr gute Beratung.” mehr
Michelle Arendt schrieb am 12.12.2023
Versicherung: Sehr gute Beratung
„Ist wirklich weiterzuempfehlen!” mehr
Frederic K. schrieb am 12.12.2023
Geldanlage: Vollumfängliche Betreuung
„Paschalis Tsourakis nimmt sich Zeit und ist in erster Linie ein guter Berater an der Seite und kein getriebener Verkäufer. Die vorgeschlagenen Lösungen werden schlüssig begründet und auch im After Sales wird auf eine gute Betreuung wert gelegt.” mehr
Aleksandra Simeunovic schrieb am 04.12.2023
Geldanlage: Aktive Betreuung
„Ich bin schon seit Jahren Kundin bei Hr. Tsourakis und bin super zufrieden mit der Betreuung und Beratung. Kann ich nur weiterempfehlen.” mehr
Ralf D. schrieb am 04.12.2023
Geldanlage: Sehr transparenter und kompetenter Berater
„Herr Tsourakis nimmt sich gerne die Zeit um alle Themen zu besprechen. Er geht sehr offen mit den Themen um und empfiehlt auch nicht jedes Produkt, wenn es nicht persönlich zu einem passt. Hier werde ich gerne beraten.” mehr
Anna F. schrieb am 28.11.2023
Geldanlage: Gute Beratung
„Herr Tsourakis geht gut auf die persönlichen Vorstellung ein und kennt sich sehr gut mit den genannten Themen.” mehr
Die Geschichte der tecis Finanzdienstleistungen AG reicht bis ins Jahr 1986 zurück. In diesem Jahr wurden die Unternehmen TRITHAN, CONTO und CATO gegründet, die jeweils auf die Geschäftsfelder Finanzdienstleistungen, Beratung und Vermittlung von Versicherungen, sowie Investmentberatung spezialisiert waren. Aus diesen Unternehmen ist tecis entstanden. Seit dem Jahr 1991 agiert das Unternehmen hierbei unter ihrem Namen tecis.
Die tecis Finanzdienstleistungen AG gehört seit dem Jahr 2001 zur AWD Holding, heute Swiss Life, und ist weiterhin unter ihrem Markennamen als Beratungs- und Vermittlungsunternehmen tätig. Ein besonderer Fokus der Finanzdienstleistungen, die den Kunden von tecis eröffnet werden, liegt auf den Themen investmentbasierter Vorsorge- und Versicherungsprodukte.
tecis greift auf die vielfältigen Finanzprodukte diverser Produktpartner zu, um tecis Kunden ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen bieten zu können. Die individuelle Analyse und Beratung, sowie die Erstellung eines individuell auf den Kunden angepassten Konzepts anhand eines intensiven Produktauswahlprozesses stellen dabei die Hauptgeschäftsfelder von tecis dar.
Was denken die Kunden der tecis Berater über den Service, der ihnen von diesem Finanzdienstleister geboten wird? Eine der zufriedenen Kundinnen von tecis ist Susanne S., die von ihrem tecis Berater durch seine „professionelle und unabhängige Beratung“ überzeugt wurde. "Wir haben die Für- und Widersprüche und die Planung der Vorgehensweise zusammen erarbeitet. Es war kein Verkaufsgespräch sondern eine wirkliche Beratung! Und für die ehrlichen Worte bin ich dankbar", so Susanne S. über ihren tecis Berater. Zahlreiche weitere Bewertungen machen deutlich, dass tecis Berater gerne weiterempfohlen werden und ihren Kunden bei wichtigen Finanzthemen zur Seite stehen.
Doch so gute Erfahrungen haben nicht alle tecis Kunden gemacht. Sowie auch ein Kunde, der sich von einem tecis Berater in Köln beraten ließ und seine schlechten Erfahrungen auf WhoFinance festhält. So habe er große finanzielle Verluste hinnehmen müssen, als ihm beispielsweise geraten wurde, seine alte Lebensversicherung zu kündigen und eine neue Rentenversicherung abzuschließen. Auch habe er auf den Rat des tecis Beraters eine Rürup Rente abgeschlossen, die sich letztendlich für ihn nicht gerechnet habe.
Insgesamt bemängelt der tecis Kunde, dass die Beratung nicht transparent genug gewesen sei und im Kontext aktueller Ereignisse inkompetent. Er selbst habe sich erst nach diesen schlechten Erfahrungen mit dem tecis Berater selbst ausführlich zu Finanzthemen informiert und habe nun dazu gelernt. Er empfiehlt daher den tecis Berater nicht weiter.
Auch Sie können auf WhoFinance ihren Berater bewerten und ihre Erfahrungen mit unseren Besuchern teilen. Denn auf WhoFinance zählt Ihre unabhängige Bewertung. Eine Empfehlung Ihrerseits hilft dabei anderen Verbrauchern, einen kompetenten Berater zu finden, und auch Ihre negativen Erfahrungen können ihnen bei der Suche sehr behilflich sein.