Ziel der Beratung: Identifizierung von Geldanlagen zum Zwecke des Vermögenserhaltes
Verlauf der Beratung: Darstellung eines breiten Produktspektrums, ausführliche Erläuterung des jeweiligen Finanzmechanismusses zum besseren Verständnis des Anlagerisikos
Hauseigene Produkte klar benannt und nicht bevorzugt
Das hat mir gut gefallen:
Einsatz moderner Soft- und Hardware zur Visualisierung von Informationen während der Beratung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Die Perspektive der Beraters sollte noch besser auf den Kenntnisstand des Kunden (der in der Regel kein Finanzexperte ist) und seine daraus resultierenden Fragen abgestimmt sein.
Alfred F. schrieb vor über einem Jahr
Ziel der Beratung: Identifizierung von Geldanlagen zum Zwecke des Vermögenserhaltes Verlauf der Beratung: Darstellung eines breiten Produktspektrums, ausführliche Erläuterung des jeweiligen Finanzmechanismusses zum besseren Verständnis des Anlagerisikos Hauseigene Produkte klar benannt und nicht bevorzugt
Das hat mir gut gefallen:
Einsatz moderner Soft- und Hardware zur Visualisierung von Informationen während der Beratung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Die Perspektive der Beraters sollte noch besser auf den Kenntnisstand des Kunden (der in der Regel kein Finanzexperte ist) und seine daraus resultierenden Fragen abgestimmt sein.