Top Kundenbewertungen
Bewertungen nach Beratungsthema
Nein- Never Change a running System ... mehr
Finanzforum Allgäu GmbH, Bad Grönenbach
„-Altersvorsorge / Honorartarif (Nettopolice) -Sachversicherungen”
Das hat mir gut gefallen:
Er hat sich Zeit genommen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
verständliche Erklärung der Themenbereiche
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sie ist stimmig
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Mein Berater ist Makler
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Ehrlichkeit in Bezug auf was ich benötige und was nicht !
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein- Never Change a running System
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Sehr kompetente und professionelle Beratung. Sehr gute Ergebnisse! Dankeschön”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Betriebliche Altersvorsorge und Anlage für Studium meine Sohnes”
Das hat mir gut gefallen:
Option der eigenen BAV
Das hat mir nicht so gut gefallen:
alles gut
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Transparenz, Sicherheit, Flexibilität, Gute Rendidte
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
diverse
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
u-dotierte Pensionskasse und eigene BAV konnte mir von keinem anderen Finanzberater angeboten werden, bzw. wurde ggf. vorenthalten
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Beratung im Hinblick auf BAV, was bisher keine Option war
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Die Honorarberatung und der Service bei den Versicherungen erfüllte die höchsten Standards.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Herr Heiss und seine Frau betreuen und beraten mich immer sehr gut und individuell. Ich bin immer sehr zufrieden. Die Rund-um-Betreuung ist super.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Bestens beraten kann ich nur weiterempfehlen”
Das hat mir gut gefallen:
Geldanlagen und Versicherungen
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Neuordnung von zur Verfügung stehenden Geldern in den Kapitalmarkt breit gestreut und mit Inflationsschutz. Nach dem ersten Geschäft war eine offene und sehr nette Zusammenarbeit im Vordergrund und deshalb habe ich mich für die Finanzforum Allgäu entschieden. Gerne empfehle ich Herrn Heiß als Berater in dieser Sache weiter.”
Das hat mir gut gefallen:
- Transparenz der Kosten - Offene Kommunikation - Umgang sehr Menschlich - kümmert sich schnell um die Anliegen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
....ich weiß nicht womit ich hier unzufrieden sein könnten
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Geldanlage / Altersvorsorge Verbesserung der Opportunitätskosten und Diversifikation im Kapitalmarkt. Ebenso wurden alle Sachversicherungen nach Preis und Leistung gecheckt und dementsprechend umgestellt.”
Das hat mir gut gefallen:
Persönliches Gespräch Transparenz Immer erreichbar
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Aufbau alternativen Altersversorgung und Versicherungsabgleich”
Das hat mir gut gefallen:
generelle Zufriedenheit
Das hat mir nicht so gut gefallen:
keine
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Altersvorsorge & Vermögensaufbau Herr Heiß ruft an wenn etwas wichtiges zu besprechen ist oder wenn es Chancen zur Verbesserung der Investmentrendite gibt! Alles transparent und jederzeit wieder!”
Das hat mir gut gefallen:
Finanzmathe Angebotsgutachten / Beachtung der Grundsätze aus der Honorarberatung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
?
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Markterfahrung:
Finanzmarkterfahrung seit 1998
Wertemaßstäbe:
Sozialkompetent
Aufmerksam
Zuverlässig
Konsequent
Menschlich
Bodenständig
Einfühlsam
Lebenseinstellung:
Das einzigste, was sich verdoppelt, ist das Glück wenn man es teilt! (Albert Schweitzer)
Philosophie
Unsere Beratung beruht auf völlige Transparenz. Wir garantieren unserem Mandanten die nachhaltige Betreuung in deren ausschließlichem Interesse. Wir beraten Millionäre, Mittelstandsunternehmer, Angestellte Sparer und Kleinsparer sowie Jung und Alt.
Bei der Altersvorsorge werden wir auschließlich auf Honorarbasis für Sie tätig. Wir beraten Sie unter strikter Einhaltung wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse und bieten Ihnen eine auf Ihr Risiko- Rendite Profil zugeschnittene Anlagelösung. Wir werden ausschließlich für unser Know How und den Zeitaufwand vergütet.
Im Bereich der Sachversicherung arbeiten wir als Versicherungsmakler konzernunabhängig im Interesse unserer Mandanten wie es erwartet wird. (Marktüblich)
*Honorarbasis. Unsere Leistung wird nicht von der Versicherung/Bank bezahlt, sondern direkt vom Kunden. Hier entsteht erstmals eine 100%ige Kostentransparenz für den Kunden!
Herr Heiß ist seit dem Jahr 1998 in der Finanzbranche erfolgreich tätig.
Seid 2012 steht die Beratung auf Honorarbasis im Bereich der Altersvorsorge im Vordergrund. Hier wird die Leistung nicht von der Versicherung/Bank gezahlt, sondern vom Kunden. Hier entsteht erstmals eine 100%ige Kostentransparenz für den Kunden!
Aus Überzeugung zu arbeiten und wegen den guten Ergebnissen für die Kunden zu arbeiten gibt einem viel Kraft und schafft beim Kunden immer mehr das gute Gefühl und den Seelenfrieden. Die Menschen kommen zu uns weil das Gespräch ganzheitlich stattfindet.
Qualifikationen
Wer kontrolliert und überprüft unsere Qualifikationen?
Im Zuge der Umsetzung der Versicherungsvermittlerrichtlinie in nationales Recht wurde die Tätigkeit von Versicherungsvermittlern zum 22.05.2007 grds. als erlaubnispflichtiges Gewerbe gemäß § 34 d Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO) ausgestaltet. Zudem besteht eine Registrierungspflicht im Versicherungsvermittlerregister. Ab dem Jahr 2013 besteht zusätzlich die Erlaubnispflicht nach § 34 f GewO für Finanzanlagenvermittler. Wer also zukünftig die Beratung und Vermittlung von Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen, geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft und/oder sonstigen Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes (z. B. im Inland öffentlich angebotene Anteile an sonstigen geschlossenen Fonds, Genussrechte) durchführen will, bedarf dieser behördlichen Erlaubnis.
Welche Voraussetzungen werden geprüft?
- Zuverlässigkeit
- Geordnete Vermögensverhältnisse
- Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung
- Sachkunde
Hier die Qualifikationsnachweise der Finanzforum Allgäu GmbH:
Eintragung im Handelsregister.
Registergericht:Memmingen
Registernummer: HRB13871
Versicherungsvermittlerregister (www.vermittlerregister.info(link is external)):
Registrierungs-Nr. D-BN3M-Y6I5M-77
Erlaubnis nach § 34 f Abs.1 Satz 1 GewO (Finanzanlagenvermittler)
Aufsichtsbehörde: IHK für München und Oberbayern, Balanstraße 55 - 59, 81541 München
Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler),
Aufsichtsbehörde: IHK für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München
Erlaubnis nach § 34 c Abs. 3 GewO,
Aufsichtsbehörde: Landratsamt Unterallgäu, Postfach 13 62, 87713 Mindelheim
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE265760441
Deutschlandweit, Schwerpunkt Süddeutschland
AFW Verband: http://www.afw-verband.de
Käuferportal: http://branchenbuch.kaeuferportal.de/bad-groenenbach-allgaeu/altersvorsorge/finanzforum-allgaeu-gmbh
www.finanzforumallgaeu.de
Videoberatung
Eigene App für Kunden
