„Beratung zu Altersvorsorge und zur Absicherung der Berufsunfähigkeit”
„Ich suchte das Gespräch mit Herrn Kroll, um mich bezüglich der Optionen im Themenbereich Altersvorsorge zu informieren. Herr Kroll nahm sich ausreichend Zeit mit mir über mehrere Termine hinweg verteilt die wichtigsten Baustellen vorzustellen. Weiterhin führte er eine Analyse meiner persönlichen finanziellen Situation (bereits bestehendes Aktien-Depot) durch und wies mich auch auf weitere wichtige Bausteine der finanziellen Absicherung hin, welche ich bisher noch nicht angegangen hatte (v.a. Berufsunfähigkeitsversicherung). Ich war sehr zufrieden besonders mit der Zeit, die Herr Kroll sich für mich nahm um meine teils sehr ausführlichen Fragen zu beantworten und würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Transparente Dokumentation der Gespräche, kostenlose einmalige Einschätzung zur Aufstellung des Depots sowie ein ausführliches Dokument der Einschätzung der finanziellen Situation (inklusive projizierter Rentenhöhe/-lücke). Ich hatte den Eindruck, dass er viel Geduld mitbringt und mich nicht zu Entscheidungen drängt, die ich selbst noch nicht ganz nachvollzogen habe. Er legt meiner Meinung nach klar dar, warum er bestimmte Anbieter empfiehlt und was die jeweiligen Vor- und Nachteile sind. Weiterhin fand ich gut, dass er stets versucht hat den Blick auf die Auswirkungen auf meine ganzheitliche finanzielle Situation zu beizubehalten, als wir die möglichen Stellschrauben von einem einzelnen Produkt in der Altersvorsorge diskutierten.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Mir fielen keine Punkte als negativ auf.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
