„Jahresgespräch: Finanzbedarf in nächster Zeit, aktuelle Anlage und Aktienanteil, Thema Erbschaft und Stiftung”
Das hat mir gut gefallen:
Übergabe und Besprechung der umfangreiche und persönlichen Info-Mappe extra für das Gespräch vorbereitet gutes und langes Gespräch, gute Hinweise bei Erbschaft und Vorsorge, Hinweis auf Klumpen- und Risiko bei der eigenen Aktienverwaltung.
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„Herr Montag berät mich als jungen Mann nun seit einigen Jahren. Er hat meine schon vorhandenen Versicherungen durchleuchtet und mit mir zusammen ein neues, auf mich zugeschnittenes Paket zusammengestellt. Sowohl bei der betrieblichen, als auch bei der privaten Altersvorsorge hat er mir sehr gute Lösungen vorgezeigt. Er nimmt sich außerordentlich viel Zeit für mich und ich fühle mich immer sehr gut beraten.”
Das hat mir gut gefallen:
Persönlicher Kontakt in ungezwungener Atmosphäre. Nicht aufdringlich.
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„Herr Höbel nimmt sich viel Zeit, um mich unter Brücksichtigung meiner finanziellen Situation und meiner persönlichen Risikobereitschaft über die verschiedensten Anlagemöglichkeiten zu beraten. Er erscheint mir sehr kompetent, gut informiert und er kann gut verständlich neuere Anlage-möglichkeiten erklären. Ich habe volles Vertrauen, und die Finanzkrise habe ichdank mseiner guten Beratund mit geringen Verlusten überstanden.”
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Altersvorsorge
Versicherungen
Werner Schmitt ist in Würzburg Altstadt und hat keine Bewertungen. Wenn auch Sie einen Finanzberater suchen, dann helfen Ihnen die geprüften Bewertungen auf WhoFinance bei Ihrer Suche Jetzt Berater in Würzburg finden.
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