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nachgefragter Berater
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Bewertungen nach Beratungsthema
Neukunde ... mehr
schmid&kessler Finanzberatung GmbH & Co.KG, Rottenburg am Neckar
„Man fühlt sich sehr gut betreut!”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Gute Beratung! Seriösität
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Perfekt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Banken
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Geldanlage , Metallrente”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr gute, kundenorientierte und fachlich kompetente Beratung Herr Schmid hat fundiertes Fachwissen . Wir können Ihn ohne Bedenken weiterempfehlen, der Online-Service ausgereift und leicht zu bedienen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Geldanlage und Auszahlung Metallrente
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
optimal
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Bank
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
sehr gute fachliche Beratung, fundiertes Fachwissen
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Neukunde
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Geldanlage”
Das hat mir gut gefallen:
Finanzwelt wurde mir unkompliziert und verständlich aufgezeigt
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
meine individuelle Lebenssituation; unkomplizierte Beratung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
absolut Vertrauenswürdig
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Hausbank
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Unabhängige, breit gefächerte Finanzvorschläge
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein, regelmäßiges Update ist gegeben
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„bei der Beratung ging es erst einmal den Bestand zu erfassen und dann Strategien und Anlagen für die nächsten Jahre zu entwickeln”
Das hat mir gut gefallen:
das offene Gespräch, kein Druck etwas kaufen zu müssen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Absicherung im Alter mit Risikobewertung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung war direkt auf meine Bedürfnisse zugeschnitten
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Hausbank
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Direkt auf meine Situation zugeschnittene Lösungen
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Herr Schmid hat sich alle Vorstellung angehört und darauf seine Beratung aufgebaut. Es wurde gut erklärt. Gute Kundenbetreuung.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr freundlich
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Gibt keine
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Nach Beendigung meines Studiums und Beginn der Beschäftigung benötigte ich dringend Beratung hinsichtlich Versicherungen und der privaten Altersvorsorge, welche bisher passiv über Indexfonds betrieben wurde. Bei schmid&kessler, genauer gesagt Volker Schmid, wurde ich dafür fündig. Herr Schmid ging von Anfang an auf meine Bedürfnisse ein, stellte mir eine, für mich und meine aktuelle Lebenssituation, passende Auswahl an Produkten zusammen und nahm sich Zeit, mir die jeweiligen Versicherungen zu erklären. Bei den verschiedenen Finanzprodukten wurden mit Hilfe von Grafiken und Kennzahlen die aktiven Investmentfonds dargestellt, direkte Vergleiche mit (passiven) Indexfonds aufgestellt und mir die Vorteile dieser aktiven Investmentfonds aufgezeigt. Die analytische Darstellung der Produkte und die anhand von Daten unterstützten Aussagen haben mich schlussendlich davon überzeugt, den von Herrn Schmid vorgeschlagenen Weg zu gehen und von passiven Indexfonds zu aktiven Investmentfonds zu wechseln. In den verschiedenen Gesprächen war klar erkennbar, dass Herr Schmid über ein ausgeprägtes finanzwirtschaftliches Wissen verfügt, da jede Frage verständlich und im Detail beantwortet werden konnte. Die Umsetzung verlief problemlos und die dazugehörigen Unterlagen wurden mir sowohl digital als auch analog zur Verfügung gestellt. Diese wurden im Vorhinein von Herrn Schmid kontrolliert und mir sortiert in einem Ordner übergeben. Sollten Fragen aufkommen, ist der Berater jederzeit auf verschiedenen Wegen zu erreichen, bspw. per Telefon, Email oder über die App. Volker Schmid kann ich jedem nur wärmstens weiterempfehlen. Hier findet man kompetente Finanzberatung und man kann sich sicher sein, dass das Geld in guten Händen ist.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Herr Schmid hat sich schon bei der Terminfindung ganz auf unsere Bedürfnisse eingestellt und uns zunächst ausführlich über sein Leistungsangebot informiert. Nachdem er unseren Staus Quo gründlich analysiert hat, wurde uns das Ergebnis dieser Analyse detailliert erläutert und anschließend ein Vorschlag unterbreitet. In einem weiteren Termin hat uns Herr Schmid dann sei Konzept vorgestellt und bestens erklärt. Die anschließende Umsetzung verlief reibungslos und unkompliziert. Wir fühlen uns sehr gut beraten und betreut und können die Leistungen von Herrn Schmid uneingeschränkt empfehlen.”
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Keine Kritikpunkte.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ich hatte durch Immobilienverkäufe Bargeld und geerbte Aktionen. Beides sollte gut angelegt bzw. weitergeführt werden. Die Beratung war kompetent und vollumfänglich ohne aufdringlich zu werden. Ich würde den Berater sofort weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Erklärung zu riskanten und sicheren Anlagemöglichkeiten. Der Mix macht es aus...
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Da fällt mir nichts ein.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Anlass der Kontaktaufnahme war die Anlage einer Erbschaft. Es ging um Risikoabwägung und maßgeschneiderte Produktauswahl für unsere Bedürfnisse. Pandemiebedingt fand die erste Beratung online statt, war trotzdem sehr verbindlich, umfassend und zuvorkommend. Die später stattfindenden Präsenztermine fanden in einer entspannten, wertschätzenden Atmosphäre statt und unsere Anliegen wurden vollumfänglich zu unserer vollsten Zufriedenheit abgehalten. Insgesamt fanden wir die Beratung überragend, so dass wir mittlerweile auch das Thema Versicherungen und Altersvorsorge hier zur Sprache gebracht haben. Herr Schmid ist ohne jegliche Einschränkung weiterzuempfehlen, hat ein umfangreiches Fachwissen und stellt sich voll und ganz auf die Bedürfnisse der Kunden ein. Das war für uns ein ganz entscheidender Faktor.”
Das hat mir gut gefallen:
Zuhören, um den individuellen Bedarf zu ermitteln. Sehr bedarfsorientierte Beratung. Sehr, sehr menschlich, nahbar und zugänglich.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Mir wurde alles genau erklärt, was es für verschiedene Anlagemöglichkeiten gibt und was für mich sinnvoll wäre. Ich fühlte mich ernst genommen und gut aufgehoben! Ich würde meinen Berater jederzeit weiterempfehlen!”
Das hat mir gut gefallen:
Mein Berater hat sich viel Zeit genommen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Da gibt es nichts.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Eine saubere Analyse und die Erstellung eines Status Quo hinsichtlich Ihrer finanziellen Gegebenheiten sowie Ihrer Versorgungssituation. Von jeglichen Anbietern losgelöste Auswahl bei den Lösungsvorschlägen. Zwei Punkte sind entscheidend: SIE müssen zum ausgewählten Lösungsvorschlag passen und der Lösungsvorschlag muss zu IHNEN passen! Also keine Vorschläge "von der Stange"
Viele Jahre Bankerfahrung, davon über 12 Jahre in der Individualkundenbetreuung. Seit 2002 selbständiger Finanzberater und -makler
Bankkaufmann; Bankfachwirt IHK dipl.Bankbetriebswirt (Frankfurt School of Finance&Management); geprüfter Testamentsvollstrecker (EBS); zertifizierter Generationenberater (IHK)
Nach über 16jähriger Tätigkeit bei einer größeren Genossenschaftsbank habe ich im Jahr 2002 beschlossen, im Bereich der freien Finanzberatung selbständig und frei zu agieren. Zu meiner Bank-Zeit erfolgten etliche - z.T. auch sehr speziell auf meine Tätigkeit in der individuellen Vermögenskundenberatung zugeschnittenen – Fort- und Weiterbildungen bis hin zum Abschluss als Dipl. Bankbetriebswirt (Frankfurt School of Management & Finance). Schon damals hatte mir die Art und Weise des "Verkaufen-Müssens" bei der Bank immer mehr missfallen. Für die ganzheitliche Beratung meiner Kunden war zeitlich schlichtweg kein Platz mehr. Somit ist mir die Entscheidung nicht schwer gefallen mein persönlich größtes Vermögen, die Erfahrungen aus meiner Berufspraxis so einzusetzen, dass ich frei von Bank und Boni agieren kann. Es gilt dabei Vermögen von Unvermögen zu trennen. Mein Ziel ist es, für unsere Kunden und diejenigen die es noch werden wollen, langfristig in allen finanziellen Lebenslagen zu den jeweiligen Anliegen kompetenter Ansprechpartner auf Augenhöhe zu sein. Denn langfristig immer denselben Ansprechpartner in finanziellen Angelegenheiten zu bieten ist ein Komfort, den nicht jeder leisten kann. Testen Sie die freie Finanzberatung und entscheiden Sie selbst, wer oder was für Sie persönlich der bessere Ansprechpartner bei Finanzentscheidungen ist: Die Bank oder der freie Berater. Ich bin mir sicher, Sie fällen die richtige Entscheidung!
