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18.03.2019
Vitali Moor, Finanzberater
Bahnhofstraße 9
82223 München
82223 München
Bewertungen von Kunden
Bewertungen nach Beratungsthema
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Aktuelle Beiträge von Vitali Moor
237 geprüfte Bewertungen
über Vitali Moor
Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG), München
4,9
von 5
- Geprüft gemäß § 5b Abs. 3 UWG
- Jede Bewertung wird einzeln geprüft
- WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern
„Vermögensbildung - Umgruppierung Girokonto auf Fonds”
„Durch wieder steigende Zinsen hat mich Hr. Moor aufgefordert ein neues Beratungsgespräch zu machen. Im Gespräch zeigte er mir, dass es sich lohnen würde Teile des Geldes auf dem Girokonto in einem Geldanlagenfonds zu investieren. Dieser Prozess gibt für Hr. Moor keine Provision und wäre so auch komplett kostenlos gewesen. Das hat mir gezeigt dass er sich vorrangig um seine Kunden kümmert und sein eigener Profit nicht im Vordergrund steht. Ich war/bin absolut zufrieden und kann ihn jedem nur ans Herz legen!”
Das hat mir gut gefallen:
sofortige Reaktion auf Marktentwicklungen, Kunde steht immer im Vordergrund
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„Beratung top”
„Abfrage der aktuellen Situation und Anpassung der Finanzen. Die Beratung war top und gerne jederzeit wieder. Klare Weiterempfehlung!”
Das hat mir gut gefallen:
Darstellung und Erklärung einfach verständlich
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Kein Grund zur Klage
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| Kommunikation | |
„Altersvorsorge”
„Es immer wieder schön zusehen , wie dieser Vermögensberater es schafft , mich zu begeistern und ein Überblick beizubehalten , und er achtet sehr genau auf jede kleine Detail , und passt sich jeden Kundenwunsch an egal in welcher Lage man sich grad befindet , es gab bei mir Schwierigkeiten ich wusste nicht mehr weiter , dachte es wird bestimmt noch schlimmer wenn ich mit Ihm über mein finanzielles Problem rede , irgentwo ist man doch noch etwas zurückhaltend was dieses Thema angeht , ich habe mich getraut und habe Ihn gefragt , weil ich wusste nicht mehr weiter , die Lösung war nicht in Sicht , wie die Lösung für Einen oder den Anderen aussieht ist individuell so wie Situation des Einens oder des Anderes ist. Er hilft mit dem was er am besten kann und versteht mit seinem Wissen , seinem Handwerk . Ich bin sehr glücklich das ich Diesen Vermögensberater an meiner Seite habe , den ich hatte schon einige ..... Die könnten von Vitali sich eine Scheibe abschneiden.”
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| Beratungsqualität | |
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„Die Beratung ist lohnens- und empfehlenswert”
„Es wurde ein Check Up bei meinem bestehenden Portfolio gemacht. Im Anschluss haben wir längst überfällige Optimierungen vorgenommen. Der Berater ist gut erreichbar und nimmt sich Zeit für das Anliegen und die Fragen. Neben der persönlichen Beratung, ist ebenso der Einsatz von digitalen Medien von Vorteil. Erwähnenswert ist, dass es sich nicht um eine einseitige Beratung handelt, sondern eine Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien ist. Ohne Bedenken kann ich eine Weiterempfehlung aussprechen.”
Das hat mir gut gefallen:
Ein großer Vorteil der Beratung ist das nicht nur der Blick auf einen Bereich, sondern auf alle Bereiche der Finanzen gelegt wird. Man schaut nach dem Status Quo und bespricht die persönlichen kurz-, mittel- und langfristig Ziele. Dies umfasst Versicherungen, Altersvorsorge, finanzielle Absicherung, Finanzanlagen, aber auch der Umgang mit Geld im täglichen Leben und den Einsatz verschiedener Konten.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bisher gab es dazu keine Punkte
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
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„Wie immer super Beratung”
„Die Beratung war gut! Herr Moor hat sich wie immer viel Zeit genommen, passend zu uns einige Vorschläge unterbreitet. Wie immer kompetent, tiefgründig und schnell alles abgewickelt!”
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„Vitali Moor”
„Altersvorsorge Altersvorsorge, Aufbau des Kapitals Die Beratung verlief sehr gut Ich bin war mit seiner Beratungsleistung sehr zufrieden Ja, ich werde ihn weiterempfehlen”
Das hat mir gut gefallen:
Alle.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
mit keinen
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„Hervorragende Erstberatung! So macht sparen "spaß"...”
„Naja, "spaß" macht sparen eigentlich nie wirklich, schließlich möchte man das Geld doch lieber ausgeben. Doch es fällt leichter es zur Seite zu legen, wenn man weiß, dass es gut angelegt ist und manam Ende dennoch genug über hat um das Leben zu genießen. Als Berufseinsteiger habe ich mir das erste Jahr zur "freien Entfaltung" gegönnt, erst mal ohne Sparen. Doch jetzt wurde es Zeit sich dem Thema zu widmen. Durch den Urwald an Staatlich begünstigten Programmen unseres Gesetzgebers, sowie den Angeboten von Drittparteien blickt man als Normalsterblich, geschweige den Anfänger überhaupt nicht durch. KeineChance. Rürup, Riester, Privatanlage, oder sonstige Anlage? ETFs, Investmentfonds, und Aktien? Wo zahlt der Staat drauf, was darf ich von der Steuer absetzen, wo muss ich dafür von der Rente Steuernwahlen? Wo muss ich gar nicht zahlen, wo bedient sich der Staat gleich doppelt? Was sind die Vor- und Nachteile? Ich fürchte, dafür braucht es einen eigenen Doktortitel. Außer bei Herrn Moor. Meineneigenen "Doktortitel" in Altersvorsorge habe ich zwar noch immer nicht, doch er konnte mir alles wesentliche gut verständlich vermitteln, sodass ich weiß wohin mein Geld "in den Urlaub" geht. Und vor allem, warum gerade da. Bei alldem behält Herr Moor auch das Gesamtbild im Auge. _Alters_vorsorge, ist schließlich nur ein Teil von Vorsorge. Auch Versicherungen und sonstige finanzielle Verpflichtungen müssen bedacht werden und ein aufeinander abgestimmtes Gesamtkonzept ergeben. Was ist zum Beispiel mit Zusatzversicherungen, oder gar einer Berufsunfähigkeitsversicherung? Kein angehmes Thema, und sicherlich eines, dasman gerne mit einem "ach, es wird mir schon nichts sooo schlimmes passieren..." einfach abtuen würde. Naja, irgendwen muss es treffen, und wenn es ich bin, will ich wissen, das ich gut versorgt bin.Doch wieviel ist "genug", weiviel "zu viel des Guten"? Auch bei diesen Fragen war ich bei ihm bestens aufgehoben. Ach ja, und ein Eigenheim hätte ich eines Tages auch gerne, auch das will geplant werden. Habe ich nun am Ende von jedem das absolut Beste? Überall auch noch das letzte Quäntchen, die letzten 0,01% herausgeholt? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das kann ich erst in ein paar Jahren sagen,doch so wichtig ist mir das ohnehin nicht. Von viel größerer Bedeutung ist für mich, dass ich insgesamt, in Kombination das Meiste herausgekitzelt habe. Und das, da bin ich zuversichtlich, habe ich dank Herrn Moor erreicht. Ich, für meinen Teil, kann ihn nur bedingungslos weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr gut gefiel mir, wie Herr Moor meine Optionen erklären konnte, und mir helfen konnte zu Entscheiden, nicht nur "was", ich brauche, sondern auch "wie" und "wieviel davon".
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts, wirklich. Wer weiß, vielleicht blicke ich in ein paar Jahren zurück und bereue meine heutigen Entscheidungen. Aber mittlerweise laufen meine Anlagen schon eine weile und bis Jetzt, bin sehr zufrieden.
| Bewertungskriterien | |
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| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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„Berater des Vertrauens”
„Vitali berät mich schon seit Mitte ´90. Früher in Hessen, heute in München. Er hat ein enormes Fachwissen und er ist, was sehr wichtig ist, ehrlich und hilfsbereit. Absolut Top!”
| Bewertungskriterien | |
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| Produktangebot | |
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„Vermögensberatung”
„Vermögensberatung. Auflistung aller Ein- und Ausgaben. Verschaffung Überblick des eigenen Vermögens. Herr Moor ist ein sehr kompetenter und ehrlicher Berater. Alle seine Ratschläge und Ideen sind sehr präzise und gewissenhaft. Ich kann nur jedem ans Herz legen Herrn Moor um Rat zu fragen. Mir hat es sehr viel gebracht und in vielen Dingen Klarheit verschaffen. DANKE”
Das hat mir gut gefallen:
Vorstellung und Ausarbeitung Konzept für Geldanlage/Sparkonten. Vergleich zwischen bereits laufenden Sparverträgen/Fonds mit Alternativen. Sympathischer Umgang mit dem Kunden, auf Augenhöhe.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Tolle Beratung”
„Erklärt sehr ausführlich, alles gut verständlich und ist geduldig bei Fragen.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Profil von Vitali Moor
Vermögensberatung ist meine Berufung
Bereits seit 1996 bin ich als selbstständiger Vermögensberater für meine Kunden da.
Beratung und Betreuung von Privatkunden als auch Firmenkunden incl. Debitoren-Management gehören zu meinen Aufgaben.
In der heutigen Zeit wird es immer wichtiger, über das Thema Geld nachzudenken, statt nur dafür zu arbeiten. Ich lade Sie ein, mich und meinen Beruf näher kennen zu lernen.
Meine Vita bzw. meine Berufserfahrung ist unter diesem Link zu finden =>
https://www.dvag.de/vitali.moor/ueber-uns.html
Beratungsansatz
Gerade in Finanzfragen ist es heutzutage besonders wichtig, einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, dem Sie vertrauen können, denn....
1. Die Qualität deiner Finanzplanung bestimmt die Qualität deines Lebens!
2. Es gibt Dinge, die sollte man nicht dem Zufall überlassen, Vermögensaufbau gehört dazu!
3. Finanzprodukte sind wie Medikamente - sie sollten unter Aufsicht eingenommen werden!
Berater gibt es unzählige bei Banken und Versicherungen. Ich bin frei von diesen Branchengrenzen. Mit mir haben Sie einen Coach für alle Finanzfragen an Ihrer Seite. Profitieren Sie von fein aufeinander abgestimmten Lösungen von Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Investmentgesellschaften. Am Anfang der Beratung steht immer die Analyse Ihrer Ziele und Ihrer Situation. Darauf aufbauend entwickele ich gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Konzept, in das auch staatliche Förderungen und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um die richtigen Produkte, die Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Ziele helfen. So entsteht ein passgenaues Gesamtkonzept, keine Insellösungen.
Auf Dauer – durch eine langfristige Partnerschaft.
Ihr Mehrwert - mein Versprechen!
Vitali Moor ist...
Beratungsschwerpunkte
Baufinanzierung
Geldanlage
Versicherung
Altersvorsorge
Private Banking
Konto & Kredit
Für Geschäftskunden
Immobilien
Kompetenzen
Berufserfahrung
Meine Vita bzw. meine Berufserfahrung ist unter diesem Link zu finden =>
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Zusatzqualifikationen
Geprüfter Vermögensberater DBBV, Fachmann für Versicherungen, Bausparen und Investmentanlagen.
Prüfungsbeauftragter des Deutschen Berufsbildungswerkes Vermögensberatung e.V. (DBBV 1, und 2).
Zertifizierung für Debitorenmanagement für Rechnungs- und Factoringverträge für kleine und mittelständische Unternehmen
Finanzanlagenfachmann, IHK Zulassung gemäß § 34 f Abs. 1 GewO als Finanzanlagenvermittler
Fachmann für Immobiliendarlehensvermittlung, IHK Zulassung gemäß § 34 i Abs. 1 Satz 1 GewO als Immobiliardarlehensvermittler
Akkreditierter INSIGHTS MDI Berater
Sprachkenntnisse
Beratung in folgenden Sprachen möglich:
- Deutsch
- Russisch
Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer
Kundenprofil
Berufsgruppen
... eigentlich alle!Typischer Kunde
... den gibt es nicht! ;-)Weitere Informationen
Tätig in:
Bayern und Hessen.
Mitgliedschaften:
Industrie- und Handelskammer (IHK) München und Oberbayern
BDV - Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.
Sonstige Hinweise:
Die Qualität deiner Finanzplanung
bestimmt die Qualität deines Lebens!
Es gibt Dinge, die sollte man nicht dem
Zufall überlassen, Vermögensaufbau gehört dazu!
Finanzprodukte sind wie Medikamente -
sie sollten unter Aufsicht eingenommen werden!
