„Gute Beratung zur Absicherung”
„Anlass der Beratung war die Altersversorgung. Dabei wurde zunächst der IST-Zustand abgefragt. Im Anschluss wurde über Wünsche und Ziele rund um das Thema gesprochen. Vor allem auch Risikotypen wurden ermittelt. Im Nachgang wurden verschiedene Produkte und deren bestmögliche Kombination in Hinblick auf Preis-Leistung vorgestellt und zusammen erarbeitet. Die Absicherung wurde problemlos auf die neuen Produkte umgestellt. Die Beratung war sehr kompetent und machte ein sicheres Gefühl. Fragen wurden beantwortet und in die Produktwahl eingearbeitet. Ich würde den Berater jeder Zeit weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Gute Beratung hinsichtlich verschiedener Produkte und gute unkomplizierte Umsetzung.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Analyse der Risikotypen ist schwierig, wenn man von dem Thema wenig Ahnung hat.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
