„Beratung nach Berufseinstieg”
„Anlässlich der Beendigung meines Studiums habe ich mich von Herrn Bartos zu wesentlichen Versicherungen, aber auch zum Start in die Altersvorsorge sowie dem richtigen Anlegen meines Geldes beraten lassen. Dabei hat mir gut gefallen, dass wir zu Beginn einen sehr ausführen Haushaltsplan erstellt haben und ich dadurch einen besseren Überblick über meine Finanzen bekam. In einem zweiten Gespräch bekam ich von ihm ein Konzept für den Vermögensaufbau und die wichtigen Absicherungen präsentiert. Positiv dabei war, dass vieles konzeptionell sehr gut aufgebaut und erklärt wurde. Auch konnte ich im Nachgang einiges von der Steuer absetzen und weitere Ersparnisse schaffen. Ich kann Herrn Bartos rundum weiterempfehlen und bin bislang mit den getätigten Entscheidungen und Anlagen sehr zufrieden.”
Das hat mir gut gefallen:
- fachlich sehr kompetent - menschlich und direkt - tolle Erreichbarkeit und Zuverlässigkeit - gute, einfache Beratung und Erklärungen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
- keine
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
