„Volle Empfehlung!”
„Anlass: - Bewertung der aktuellen privaten Altersvorsorge sowie der bestehenden Riester-Rente aufgrund meiner sich ändernden privaten Situation - Einschätzung zur betrieblichen Altersvorsorge Ablauf: - Telefonische Beratung; digitale Abwicklung der Unterlagen inkl. Zusendung per Mail (postalisch wäre auch möglich gewesen) - Schriftliche Einschätzung zu meinen bisherigen Produkten sowie Überblick über anstehende Veränderungen - Mündliche und schriftliche Empfehlung für weiteres Vorgehen bzgl. der Betrieb. Altersvorsorge Zufriedenheit: - Ich würde Herrn Herrmann uneingeschränkt weiterempfehlen!”
Das hat mir gut gefallen:
- Transparente, offene und humorvolle Kommunikation - Sehr nachvollziehbare Einordnung bzw. "Übersetzung" der Produktbeschreibungen - Ging auf meine persönliche Lebenssituation ein - Realistische Einschätzung einer sinnvollen Höhe der Anlage - Eigenständiger Vorschlag zur Anpassung/Änderung der bestehenden Produkte/Verträge zu meinen Gunsten - Fokus auf Nachhaltigkeit - Beratung digital möglich - inkl. rechtlich bindender digitaler Unterschrift
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
