„Erste Schritte bei der Altersvorsorge”
„Ich ging ins erste Beratungsgespräch, um meine ersten Schritte der Altersvorsorge zu gehen. Dabei hatte ich mich bereits über die Rürup-Rente informiert. Auch die Berufsunfähigkeitsversicherung war für mich ein Thema. Herr Werlich ist sehr gut auf meine individuelle Situation eingegangen und hat alles auch graphisch und dadurch sehr verständlich aufgezeigt. Auch mein berufsständisches Versorgungswerk wurde bewertet, wodurch ich einige unschöne, aber sehr wichtige Erkenntnisse erhielt. Herr Werlich hat ein sehr großes Know-How und kann jede seiner Aussagen mit Hilfe von Tools, Artikeln oder Vergleichen stützen. Er hat sich jeder Frage gestellt und konnte so auch meinen Partner überzeugen, der zu Anfang skeptisch war. Wir haben nun den ersten wichtigen Schritt für unsere Rente getan und freuen uns, weiterhin mit Herrn Werlich zusammen zu arbeiten. Seien es Immobilienfragen, weitere Anlagemöglichkeiten oder einfach nur das regelmäßige Prüfen der Anlagefonds und ETFs. Eine gute Finanzberatung ist sehr schwer zu bekommen und so freue ich mich umso mehr Herrn Werlich im Boot zu haben!”
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| Kommunikation | |
