Maximilian M. schrieb am 10.03.2024

„Rundum sehr zufrieden”

Persönlich

„Versicherung”

Das hat mir gut gefallen:

schnelle Reaktion und kompetente Beratung

Das hat mir nicht so gut gefallen:

bislang alles bestens

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Wohngebäudeversicherung

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Kompetenz und Transparenz

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

schnelle Reaktion

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

keine

Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Individuelle Beratung und Kompetenz

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

k.A.

Stichworte zu Udo Rosenstein

PKV; KFZ etc

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

Frederike K. schrieb am 02.01.2024

„Umfangreiche Beratung”

Persönlich

Videoberatung

Digital

„Ich bin Studentin. Udo hat mich grundlegend über Versicherungen, Geldanlage und Altersvorsorge informiert. Ich habe letztendlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung bei ihm abgeschlossen. Mit der Beratung war ich sehr zufrieden. Die Kommunikation war schnell und unkompliziert. Udo hat keine Produkte aufgedrängt oder Zeitdruck gemacht, sondern mir ausreichend Zeit gelassen, um mich zu entscheiden. Auch für Rückfragen hat er sich viel Zeit genommen. Ich kann die Beratung weiterempfehlen.”

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Besonders gut fand ich, dass ich mir im Entscheidungsprozess so viel lassen konnte.

Stichworte zu Udo Rosenstein

Berufsunfähigkeitsversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

L Josephi schrieb am 02.01.2024

„Optimale Rundum-Versorgung”

Persönlich

Videoberatung

Telefonisch

Digital

„Private Altersvorsorge, Risiko-Lebensversicherungen, KfZ-Versicherung”

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Festgeld
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Risikolebensversicherung
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Marius G. schrieb am 23.12.2023

„fundierte Anlageentscheidungen selber treffen”

Videoberatung

Telefonisch

Digital

„Geldanlage in ETF und Aktienfonds: Es erfolgte eine sehr umfangreiche und ausführliche Vermittlung der Kenntnisse zu verschiedenen Anlagemöglichkeiten und deren Eigenheiten. Dazu gab es mehrere offene und transparente Gespräche die es dem Kunden ermöglichen eine eigene fundierte Anlageentscheidung zu treffen. BU Versicherung: Auch hier wurden die verschiedenen Modelle und Möglichkeiten ergebnisoffen vorgestellt. Alle Fragen wurden in teils mehreren Terminen offen diskutiert, sodass auch hier mit gutem Gefühl eine Entscheidung zu treffen war. Bausparen: Alle Vor- und Nachteile wurden ergebnisoffen diskutiert, sodass auch hier eine eigene Entscheidung getroffen werden konnte. Herr Rosenstein überzeugt vor allem fachlich, aber auch menschlich ein sehr angenehmer Umgang. Der Service wird ebenfalls sehr groß geschrieben, alle Formulare werden schnell und transparent vorbereitet, sodass man meist nur noch die entsprechenden Unterschriften leisten muss. Zur Not wurden die Unterlagen sogar persönlich am gleichen Tag geliefert. Es macht immer Spaß mit Herrn Rosenstein über jedwede Anlage- und/oder Versicherungsangelegenheit zu sprechen.”

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Berufsunfähigkeitsversicherung

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Die Befähigung eine eigene Entscheidung treffen zu können.

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

Bei Bedarf frage ich unkompliziert um Rat

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

keine

Stichworte zu Udo Rosenstein

Anlageberatung; Versicherungsberatung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Versicherung

Thorsten Ohlerth schrieb am 22.12.2023

„Absolut empfehlenswert”

„Herr Rosenstein arbeitet gewissenhaft, schnell, absolut transparent und (scheinbar) rund um die Uhr. Wir fühlen uns bei jeglichen Anliegen, sei es private Altersvorsorge, Versicherungen oder Immobilienerwerb sehr gut bei ihm aufgehoben und können ihn und sein Netzwerk nur weiterempfehlen.”

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
Wohnbauförderung
Modernisierung
Immobilie kaufen
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Rechtsschutzversicherung
Rentenversicherung
Krankenzusatzversicherung
Indexfonds (ETFs)
Zahnzusatzversicherung
Neubau

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Versicherung

Freia Hahn schrieb am 21.12.2023

„Kompetenz, gepaart mit besten Kommunikationsfähigkeiten, Geduld und Verbindlichkeit”

„Es ging um eine gute Form. Der Geldanlage, auch unter den Gesichtspunkten Sicherheit, Möglichkeit der Streuung, Unweltverträglichkeit, Politica Correctness und Flexibilität. Ich bin in diesen genannten Punkte ein wenig hasenfüßig und unentschlossen; Herr Rosenstein hat mir mit äußerst großer Sachkenntnis und Transparenz die verschiedenen Optionen dargestellt und erläutert. Dabei war er prompt, engagiert und unterstützend ohne lästig oder aufdringlich zu sein. Und das bei meinen wirklich langen Entscheidungsprozessen! Ich empfehle Herrn Rosenstein jederzeit uneingeschränkt weiter!”

Das hat mir gut gefallen:

Kompetenz, die Fähigkeit die Sachverhalte verständlich und umfassend darzulegen, das Engagement und die Unterstützung, die Verbindlichkeit

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Dieses Feld bleibt leer! Da gab es nichts.

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Festgeld
Vermögensverwaltung / Asset Management
Anlageberatung / Vermögensberatung
Geschlossene Investmentfonds / Beteiligungen
Alternative Geldanlagen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Private Banking

Barbara M. schrieb am 19.12.2023

„Ein gutes Gefühl”

„Endlich habe ich einen kompetenten und verlässlichen Berater gefunden, dem ich voll und ganz vertrauen kann. Meine Erfahrungen waren leider bisher gegenteilig.”

Das hat mir gut gefallen:

Freundlich, sehr engagiert, sehr gutes Ergebnis

Das hat mir nicht so gut gefallen:

...?

Darum ging es in der Bewertung

Wohngebäudeversicherung

Stichworte zu Udo Rosenstein

Neue
sehr viel güstigere Gebäudeversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

Sebastian R. schrieb am 18.12.2023

„Sehr empfehlenswert”

„Anlass war eine umfassende Evaluation und Beratung der derzeitigen finanziellen und versicherungstechnischen Situation in einem angestellten und selbstständigen Erwerbsverhältnis. Die Beratung verlief sehr freundlich, einfühlsam und strukturiert. Die Dokumentation war makellos und nachvollziehbar. Vor dem Hintergrund einer ähnlichen Beratung vor 5 Jahren und der positiven Folgen der damaligen Entscheidungen würde ich den Berater uneingeschränkt weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Besonders positiv war: Engagement Kompetenz Einfühlungsvermögung Erklärungen

Das hat mir nicht so gut gefallen:

trifft nicht zu

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Lebensversicherung
Immobilienfonds
Investmentfonds
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Riester-Rente
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Geschäftliche Finanzierung
Immobilie kaufen
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Risikolebensversicherung
Gesetzliche Rente
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Anschlussfinanzierung
Anlageberatung / Vermögensberatung
Risikomanagement
Existenzgründungsberatung

Stichworte zu Udo Rosenstein

Evaluation s.o.

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Für Geschäftskunden

Versicherung

Private Banking

Lena H. schrieb am 18.12.2023

„BU Versicherung”

„Beratung zum Abschluss einer BU in mehreren Videokonferenzen”

Das hat mir gut gefallen:

Gute Erklärung, eingehende Beratung

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

Katja Heller schrieb am 18.12.2023

„Hervorragende Beratung bezüglich Versicherung”

„Ich bin sehr zufrieden mit Beratung und Endergebnis. Sehr verständliche und transparente Beratung.”

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

- Partner der Mayflower Capital AG in Aachen

- Referent für Consultantausbildung am Mayflower Academic Insitute

- Mitglied des Vorstands der Mayflower Capital Rheinland AG

- Managing Executive Consultant / Geschäftsstellenleiter der MLP AG in Aachen

- Trainer im Bereich Aus- und Weiterbildung an der Corporate University der MLP AG

- Studium General Business Administration an der Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht

- Studium Betriebswirtschaftslehre an der RWTH Aachen / Diplom-Kaufmann

- Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §34c und §34d Abs. 5 GewO

- Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §34f Abs. 1 GewO und §34f Abs. 5 GewO

- DEFINO (Deutsche Finanz Norm) zertifiziert (Register-Nr. FB-AVV-2014-280)

- Ständige Weiterbildungen im Rahmen der Initiative "Gut Beraten"

- Zusatzqualifikationen im Bereich Immobilieninvestments und Finanzierung

- Zusatzqualifikationen im Bereich Betriebliche Altersversorgung

Udo Rosenstein, Finanzberater

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Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

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„Hervorragende Beratung bezüglich Versicherung”

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