„Ruhestandsplanung”
„Anlass der Beratung war der Wunsch nach einem Überblick über unsere finanzielle Situation im Ruhestand. Wir haben noch 10 Jahre bis dahin und wollten erfahren, ob eine Rentenlücke besteht. Frau Bölingen hat uns über die Stärken und Schwächen der Zusammensetzung unseres bisherigen Wertpapierdepots umfassend informiert. Des weiteren erhielten wir eine übersichtliche Zusammenstellung unserer Renten und privaten Vorsorgeverträge. Frau Bölingen hat uns an 2 Terminen ausführlich zum aktuellen Stand unserer Finanzen informiert und Empfehlungen für die nächsten Jahre gegeben. Wir können sie uneingeschränkt weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Frau Bölingen hat uns zu allen Themen sehr kompetent und umfassend beraten. Wir fühlen uns jetzt sehr gut vorbereitet und werden zusammen mit Frau Bölingen die beschlossenen Maßnahmen umsetzen. Frau Bölingen ist hat ein hohes Fachwissen und legt Wert darauf, die komplexen Zusammenhänge für den Laien verständlich zu erklären.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Wir waren rundum zufrieden.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
