„Zuverlässige und individuelle Beratung”
„Ich hatte bei der MLP um einen Beraterwechsel gebeten, da mein vorheriger Berater und ich zwischenmenschlich nicht gut genug zusammengepasst haben (was in keinerweise die Beraterleistung in Frage stellen soll - aber für mich persönlich muss ich ein gutes Bauchgefühl bei meinem Finanzberater haben, da wir schließlich auch eine langfristige Beziehung eingehen.) Nach einem ersten Kennenlernen sortierten wir alle bereits geschlossenen Unterlage und Sandra prüfte gleichzeitig noch vorherig geschlossene Verträge bei Anbietern und sprach Empfehlungen aus zu diesen. Zusätzlich prüften wir gemeinsam die Finanzlage und sie sprach weitere Empfehlungen (faktenbasiert/kalkuliert) für zukünftige Altersvorsorge etc. aus. Diese diskutierten wir gemeinsam und auch wenn wir in einigen Punkten nicht derselben Meinung waren, beschlossenen wir nächste Schritte. Zudem war Sandra zu jederzeit erreichbar - auch kurzftristig - und unterstütze bei kurzfristigen Themen, die aufkamen. Sie arbeitet sehr strukturiert, setzt sich ihre Reminder und hat ein offenes Ohr für individuelle Meinungen und Lebensumstände. Ich bin sehr zufrieden und freue mich auf eine langfristige Beratung.”
Das hat mir gut gefallen:
Diverse Diskussionen (zu den Finanzthemen) ohne den Fokus zu verlieren und ohne etwas aufzudrängen
| Bewertungskriterien | |
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| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
