„Finanzielle Gesamtsituation”
„Sortierung der Finanzen nach familiären Veränderungen Unfall, Haftpflicht, Hausratversicherung, Lebensversicherung, etc.”
Das hat mir gut gefallen:
Berücksichtigung des bestehenden Portfolios, recht objektive Bewertung, aufzeigen von Optimierungspotenzialen, Berücksichtigung der aktuellen persönlichen Situation, sehr guter Service im Nachgang der Erstberatung, Servicequalität über inzwischen 4 Jahre gleichbleibend hoch.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Wirtschaftliche Vorteile bei einer angeratenen Umstellung einer nicht optimalen Lebensversicherung zur Altersvorsorge konnten nicht ausreichend plausibilisiert werden.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
