„Vorsorgeanalyse und Depotbetreuung”
„Aufgrund von Empfehlungen eines Bankberaters mit denen ich nicht zufrieden war, habe ich eine unabhängige und professionelle Beratung zur Altersvorsorgeanalyse gesucht. Die Beratungsgespräche waren sehr kompetent und es wurden alle vorhandenen Verträge kritisch bewertet. Das Preis Leistungsverhältnis ist gut und die Durchführung von einzelnen abgeschlossenen Arbeitspaketen bietet eine transparente faire Vorgehensweise. Die Depotbetreuung erfolgt professionell und beinhaltet auch Steueroptimierungen. Ich kann Herrn Marx uneingeschränkt weiterempfehlen. Axel G., Dipl.-Ingenieur”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
