„professionell und zuverlässig”
„Ziel der Beratung war eine ganzheitliche Sicht auf meine Vermögensplanung zu erhalten, Versorgungslücken zu schließen und die Risikoabsicherung zu optimieren.”
Das hat mir gut gefallen:
Ich habe schon einigen (so genannten) Beratern gegenübergesessen. Die Meisten entpupptet sich recht schnell als rhetorisch geschulte provisionsgetriebene Verkäufer. Herr Rosenbaum unterscheidet sich hier sehr angenehm, da er wirklich berät und das sehr gut! Konkret heißt das, dass es zunächst einmal darum ging, meine wirtschaftliche Situation, vorhandene Risiken und meine Ziele ganzheitlich zu verstehen. Anschließend bekam ich ein maßgeschneidertes Angebot und zwar nur in den Bereichen, wo wirklich erforderlich und von mir gewünscht. Der gesamte Prozess ist transparent und nachvollziehbar. Herr Rosenbaum arbeitet sorgfältig und zuverlässig und ist ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Spezialfragen, die nicht ad hoc beantwortet werden konnten, nahm er mit und klärte sie mit den jeweiligen Themen-Spezialisten der formaxx.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
