„Strategische und verständliche Beratung”
„Habe gemeinsam mit meinem Berater eine grundsätzliche Strategie erstellt, wobei alle Bereiche der Versicherungen und Kapitalanlagen besprochen und verständlich dargestellt wurden. Zu Beginn lag der Fokus sehr stark auf den Aufbau einer Liquiditätsreserve und Absicherung meiner Arbeitskraft. Monate später wurden dann die Bereiche Altersvorsorge angepackt. Großes Augenmerk wurde auch auf die Prüfung der Vertragsbedingungen gelegt. Fühle mich von Herrn Engelhardt sehr gut beraten und habe das Gefühl zu wissen und zu verstehen, was in meinem Finanzordner alles drin ist und wofür ich Geld bezahle.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr detaillierte Analyse meiner Situation und anschließende unabhängige Empfehlungen.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
