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Neukunde ... mehr
Tobias Birx GmbH & Co. KG, Landshut
„Analyse und optimieren der vorhandenen Anlagen. Entwicklung einer langfristigen Strategie”
Das hat mir gut gefallen:
persönliche Ansprache, gut passende (gut begründet) Angebote
Das hat mir nicht so gut gefallen:
alles war gut
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Vertrauen, Zuhören/Verstehen, Informieren, Was/Warum
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
sehr gut, weil individuell und unaufdringlich
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Dt. Bank, VR Bank
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
in einem bestimmten Bereich erweitertes Angebotsspektrum zusätzliche Anregungen
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Neukunde
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Geldanlage”
Das hat mir gut gefallen:
Individuelle Betreuung, Kompetenz, Transparenz, Erreichbarkeit
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Das gab es nicht.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Ein umfassender Plan, der langfristige Ziele berücksichtigt, wie den Kauf einer Immobilie
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Der Berater hat meine individuellen Ziele und Prioritäten verstanden und berücksichtigt, mir wurden
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Banken, Steuerberater
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Flexibilität und alles, was ich bevor geschrieben habe.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Jetzt kann es auch digital sein.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Geldanlage in Investmentfonds”
Das hat mir gut gefallen:
Tobias Birx hat uns - passend zu unserer aktuellen Situation - in einem ausführlichen persönlichen Beratungsgespräch unterschiedliche Optionen vorgestellt, um im Anschluss gemeinsam die passenden Produkte auszuwählen.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Aufzeigen der unterschiedlichen Möglichkeiten, Renditeerwartungen & potentielle Risiken
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut, er geht auf die individuelle Situation und Vorstellungen ein
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Bankberater
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Anschauliche Erklärungen, Rückfragen sind erwünscht
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein - egal ob online oder persönlich, wir fühlen uns gut beraten, er erklärt die Themen auch für Laien sehr verständlich.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Tobias ist ein sehr kompetenter und angenehmer Finanzberater, bei dem alle meine finanziellen Themen gut aufgehoben sind. Er schwatzt einem nichts auf und empfiehlt stets zur Lebenssituation passende Produkte bzw. gibt Ratschläge. Unsere Termine finden fast ausschließlich Online statt und ich bekomme auch kurzfristig einen Termin bei ihm.”
Das hat mir gut gefallen:
Angenehme Atmosphäre, offene Kommunikation
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Möglichkeit der Online Beratung, breites Produktportfolio
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
MLP
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
viel Erfahrung
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Bessere Online Beratung
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Hervorragend, seriös, vertrauensvoll, immer ehrlich, hat immer Zeit für ein Gespräch.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Es wurden die Veränderungen besprochen.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Vertrautheit.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Keine Beanstandungen hierüber.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Die Bewegungen meiner Anlagen.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Gut.
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Die ruhige Atmosphäre im Büro.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Gleichbleibend.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Anlageoptionen”
Das hat mir gut gefallen:
Persönlicher Stil der Beratung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
entfällt
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Ausgezeichnet
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Kompetenz
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Geldanlage”
Das hat mir gut gefallen:
Keine Angabe
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Keine Angaben
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Anläßlich einer Ausschüttung wurden wir von Herrn Birx im ersten Gespräch über Möglichkeiten der Geldanlage informiert. In einem zweiten Termin wurde ein Investitionsplan persönlich erklärt. Dieser wurde in Abstimmung mit uns angepasst und dann digital unterzeichnet.”
Das hat mir gut gefallen:
Angenehme Zusammenarbeit
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Betreuung, Flexibilität, Reaktionszeit
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Wir sind äußerst zufrieden
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
DJK, Sparkasse, VR-Bank
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Die Unabhängigkeit von eigenen Finanzprodukten hat uns angesprochen
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„langfristige Anlage von Kapital in diverse Fonds”
Das hat mir gut gefallen:
Professionelle und kompetente Beratung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
n/a
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
geringes Risiko, sichere Anlagen, normale Rendite
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
gute Beratung, normale Renditen
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Banken
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Gefühl, gut beraten zu werden aus einer Vielzahl von Möglichkeiten, risikoreich bis risikovermeidend
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Es ist mein Anspruch und meine Motivation, Ihnen einfache, verständliche und transparente Lösungen aufzuzeigen, die zu Ihren Vorstellungen und Zielen passen. Gerade die Verständlichkeit in der Beratung ohne Fachchinesisch ist mir persönlich sehr wichtig.
Lassen Sie es mich für Sie noch deutlicher ausdrücken:
„Ich verdiene nicht am Kunden, sondern mit dem Kunden.“
Nicht der schnelle Abschluss, sondern die erfolgreiche Entwicklung Ihres Vermögens ist meine Aufgabe.
Sie als Anleger haben eine wertschätzende Beratung auf Augenhöhe und einen respektvollen Umgang, ebenso wie eine verlässliche Rendite, einfach verdient.
Eine langfristige gute Kundenbeziehung ist das gemeinsame Ziel.
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Als unabhängiger Finanzexperte betreue ich Anleger und “Geld-rumliegen-Lasser” seit über 20 Jahren bei der Erzielung von planbaren Erträgen und Ihrer Vermögenssicherung, mit einer nachvollziehbaren und verständlichen Beratung.
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Werdegang
Bereits in meiner ersten Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann wurde mir schnell klar: Beraten ist meine Leidenschaft.
Die nebenberufliche Ausbildung zum Finanzberater legte 1999 den Grundstein für meine berufliche Entwicklung. Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit erfüllte sich im Juli 2001 ein lange gehegtes Ziel. Es folgte der Abschluss zum Versicherungsfachmann (BWV) und zum Ruhestandsplaner (HLA).
1999 – 2001 Gebundener Vermittler innerhalb der Versicherungsgruppe der Deutschen Bank.
2001 – jetzt unabhängiger Finanzberater
Schnell musste ich erkennen, dass die Bindung an einen Versicherer meine Beratungsqualität einschränkt. Um diesem Interessenkonflikt aus dem Weg zu gehen und eine maßgeschneiderte Beratung zu garantieren, war der Schritt zum unabhängigen Berater eine logische Folge. So steht einzig und allein der Kunde im Mittelpunkt, nicht der Anbieter.
2002 – jetzt Kooperation mit Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz
Bereits 2000 lernte ich Herrn Dr. Klaus Jung in München Grünwald kennen. Die Zusammenarbeit mit einem der erfahrensten Investmentberater Deutschlands begeistert mich bis heute. Vor allem profitiere ich von seiner langjährigen Erfahrung. Ich darf Herrn Dr. Klaus Jung zu Recht als meinen Mentor und geschäftliches Vorbild nennen. Es wuchs eine enge Kooperation bis hin zur Gründung der Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz im Jahre 2002. Ich bin sehr stolz darauf, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter dieses Unternehmens zu sein.
Ständige Fort- und Weiterbildungen sind in dieser schnelllebigen Zeit unerlässlich, jedes Jahr aufs Neue stelle ich mich dieser Herausforderung.
Seit 1999 Erfahrung in der Finanzbranche. In dieser Zeit hat man als selbständiger Finanzberater mit das schwierigste Jahrzehnt der Finanzbranche erlebt.
Ruhestandsplaner (HLA)
Versicherungsfachmann (BWV)
Um "den Rücken frei zu haben" und Ihnen ein vorteilhaftes und umfassendes Produktangebot machen zu können, kooperiert die Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz mit der Jung, DMS & Cie. AG, einem der größten Zusammenschlüsse freier Finanzberater in Europa. Die Jung, DMS & Cie. AG kümmert sich in unserem Auftrag um die administrative Abwicklung von Anlage-produkten sowie um die Entwicklung individueller Beratungs- und Informationsmaterialien. Die Gesellschaft organisiert außerdem die laufende Fort- und Weiterbildung für uns Berater und stellt ein breites Spektrum topaktueller Fachinformationen zur Verfügung – beste Voraussetzungen für hohe Beratungsqualität.
“Unabhängigkeit ist die entscheidende Grundbedingung für Vertrauen!”
Nur ein unabhängiger Anlageberater kann frei von Interessenskonflikten beraten und unter bewährten sowie namhaften Partnern im Kapital-, Investment- und Versicherungsbereich das Passende für den Kunden auswählen. Hier gilt es Chancen und Risiken abzuwägen, staatliche Zuschüsse zu nutzen und mögliche Steuervorteile zu berücksichtigen.
Das oberste Ziel ist der zufriedene Kunde.
Nutzen Sie ein kostenloses Kennenlerngespräch und nehmen Sie Kontakt auf.
Landshut und Umgebung
Wirtschaftsjunioren Landshut e. V.
AfW - Der Bundesverband Finanzdienstleistungen e. V.
"Marktinitiative Neuer Renditestandard"
