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Mittlerweile geht es hauptsächlich nur noch an die Feinarbeit. ... mehr
Mayflower Capital AG, Hamburg
„Es handelte sich um eine Erstberatung, bei der es um mittel- bis längerfristigen Vermögensaufbau sowie eine Altersvorsorge ging. Herr Petersen ging freundlich und konstruktiv auf meine Wünsche ein und fasste einen ersten realistischen Rahmen für meine persönlichen Ziele. Offene Fragen konnten zufriedenstellend beantwortet werden. Ich fühle mich in guten Händen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Kompetenz und den Weitblick von Herrn Petersen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Kompetenz, konstruktives Eingehen auf meine Wünsche, Freundlichkeit
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Zügige Kommunikation, Fachkompetenz
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Altersvorsorge und Investment Beratung”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ich werde schon seit einigen Jahren von Herrn Petersen betreut. Durch ihn fühle ich mich jetzt und bis ins Alter gut abgesichert. Er hat meine individuellen Bedürfnisse/Arbeits-/Familienverhältnisse gut im Blick und geht auf meine Wünsche ein. Dies zeigte sich auch gestern bei unserem jährlichen Check-Up, in dem wir die letzten Jahre mit Fonds-Anlagen, Versicherungen aber auch der Baufinanzierung Revue passieren ließen und auf die kommende Elternzeit und mögliche Stellschrauben diesbezüglich schauten.”
Das hat mir gut gefallen:
Ich habe das Gefühl, dass Herr Petersen mich gut im Blick hat und Ahnung auf seinem Gebiet hat.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Bestehende Versuchungen, Absicherung der Baufinanzierung, kommende Elternzeit
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Es wurde auf alle meine individuellen Fragen zufriedenstellend geantwortet. Unzureichender Versicher
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Mittlerweile geht es hauptsächlich nur noch an die Feinarbeit.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
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„Bin seit vielen Jahren bei Herrn Petersen. Es haben sich in den letzten Jahren viele Änderungen an meiner beruflichen und finanziellen Situation ergeben. Meine Anlegerverhalten ist riskobereiter geworden und wir haben einen großen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit bei der Fondauswahl gelegt. Timo hat die Produkte, die er mir empfiehlt umfänglich vorgestellt und eine mittelfristige Anlagestrategie entworfen. Die ausgewählten Produkte passen sehr gut zu mir und ich fühle mich wie immer gut bei meinem Berater aufgehoben”
Das hat mir gut gefallen:
Vorstellung der Webseite Faire Fond
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Nachhaltigkeit, mittelfristige Geldanlage mit hoher Verfügbarkeit
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Passt sehr gut zu meinem Anlegerverhalten und dem zeitlichen Horizont
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Aktienkauf (privat)
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Die Themen wurden regelmäßig an die Entwicklungen des Marktes angepasst und meine persönliche Situation
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Zahnzusatzversicherung”
Das hat mir gut gefallen:
Schnelligkeit
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Preis/Leistung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Flexibel, unaufdringlich
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keine
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Noch mehr Fachwissen
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Die Beratung durch Herrn Petersen war hervorragend! Als unabhängiger Finanzberater hat er mir nicht einfach ein Standardprodukt empfohlen, sondern verschiedene Optionen objektiv verglichen und die beste Lösung für meine persönliche Situation gefunden. Im Gegensatz zu gebundenen Beratern, die nur bestimmte Versicherungen verkaufen, hatte ich hier die Gewissheit, eine wirklich neutrale und bedarfsgerechte Beratung zu erhalten. Seine Fachkompetenz, transparente Arbeitsweise und sein Engagement haben mich überzeugt. Klare Empfehlung!”
Das hat mir gut gefallen:
Transparenz, Fachkompetenz und das ehrliche Interesse an meinen individuellen Anforderungen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Manche Erklärungen waren sehr fachlich formuliert, wurden auf Nachfrage leicht verständlich erklärt.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Eine unabhängige und objektive Beratung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Perfekt auf meine Bedürfnisse zugeschnitten
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Ich hatte zuvor Versicherungen über einen gebundenen Berater abgeschlossenen
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Statt nur die Produkte eines Anbieters zu verkaufen, wurden verschiedene Optionen verglichen, um die beste Lösung zu finden.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Die Beratung ist konstant qualitativ geblieben, das Online-Beratungsformat hat sich wurde immer wieder verbessert.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Kauf einer Wohnung . Teilfinanzierung plus mein Eigenkapital”
Das hat mir gut gefallen:
Der freundliche menschliche Kontakt, der Mein Thema ernst nimmt und dafür Lösungen anbietet.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es war alles ok
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Das die Immobile so viel Gewinn abwirft, dass ich dort wenigsten 4% per Anno erreiche.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Genau
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Volksbank, aber da war die Finanzierung teurer als hier
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Ich stand als Kunde im Mittelpunkt. Wir wurde nichts angeboten, das nicht meinen Anforderungen entsprach.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Mittel- & langfristige Anlageberatung.”
Das hat mir gut gefallen:
Kundenorientierte Erreichbarkeit Fachliche Kompetenz Unkompliziert & individuell angepasst
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Stets kontinuierliche Anstrengung, das Optimum für den/die Kund*in zu erreichen
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Erstklassige Beratung Seit Tag 1!
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Kennengelernt habe ich Herrn Petersen als ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung brauchte. Seit dem ist er mein Versicherungsberaten in allen Bereichen.”
Das hat mir gut gefallen:
Seine unaufgeregte, professionelle Art. Er informiert über Vor- und Nachteile. Die Entscheidungen liegen aber komplett in meiner Hand.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Eine ehrliche Beratung, bei der einem nichts aufgedrängt wird. Herr Petersen ist immer erreichbar und nimmt sich für die Beratung viel Zeit.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Perfekt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Er ist ehrlich und vertrauenswürdig.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein. Sie ist immer sehr gut und Herr Petersen passt seine Beratung meinen Lebensumständen an.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Als langjährige Kundin von Herrn Petersen bin ich immer wieder hochzufrieden mit seiner professionellen und maßgeschneiderten Beratung. Ich bekomme jederzeit individuelle Empfehlungen und Angebote passend zu meiner jeweiligen Lebenssituation. Ich habe Herrn Petersen schon mehrfach weiterempfohlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Kompetenz, Erfahrung, flexible Termine und kurzfristige Antworten.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Alles TOP! Ich habe keine negativen Punkte.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Herr Petersen geht auf meine Bedürfnisse und meine Lebenssituation ein, nimmt sich viel Zeit und erklärt die verschiedenen Möglichkeiten genau.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung ist immer bedarfsgerecht.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Ich bin vor Jahren auf Empfehlung zu Herrn Petersen gekommen.
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Von vielen Anbietern habe ich schlechtes gehört und bin darum auf Empfehlung zu Herrn Petersen gegangen.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Die Beratung ist gleichbleibend super!
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Strategische Weichenstellungen
Jeder Mensch kommt früher oder später in Lebenssituationen, die zeitnahes und überlegtes Handeln erfordern. Dabei zahlt es sich nicht nur wirtschaftlich betrachtet aus, im Vorwege strategische Weichenstellungen proaktiv vorzunehmen. Allerdings ist es als Kunde angesichts von Vielzahl & Komplexität der vorhandenen Themen & Optionen schwierig den Überblick zu behalten. Und wenn man ganz ehrlich zu sich ist, fehlt es oftmals an Motivation & notwendigen Fachkenntnissen, um sich zielgerichtet mit der oftmals trockenen & unangenehm erscheinenden Materie im Bereich Absicherung, Vorsorge & Vermögensplanung zu beschäftigen.
Als "Finanz- & Immobilienberater" biete ich meinen Kunden persönliche Beratung & individuelle Konzepte, die qualitativ hochwertige Lösungen für die vielfältigen Fragestellungen des Alltags bieten. Viele meiner Kunden kommen aus dem akademischen oder gehobenen Privatkundenbereich. Dabei liegt mein besonderes Augenmerk auf liquiditätsschonenden, nachhaltigen & objektiv nachvollziehbaren Konzepten.
In diesem Sinne habe ich mich u. a. nach der DIN 77230 zertifizieren lassen, um neben den hohen Ansprüchen meiner Kunden ebenso den Anforderungen des Verbraucherschutzes gerecht zu werden. Weiterhin nehme ich an der Initiative "gut beraten" teil, die im Sinne einer Selbstverpflichtung den stetigen Erhalt und Ausbau des notwendigen Beratungsfachwissens forciert, damit "lebenslanges Lernen" nicht zur schönen Worthülse verkommt, sondern selbstverständlich und tagtäglich gelebt wird. Darüber hinaus lasse ich meine Beratungsqualität hier über die unabhängige Bewertungsplattform "WhoFinance" transparent & öffentlich zugängig bewerten.
Selbstverständlich dürfen Sie je nach persönlicher Präferenz ebenso den professionellen Rahmen meiner Online-Beratung nutzen.
Ich freue mich über Ihre Nachricht.
Herzliche Grüße
Timo Petersen
seit 2018 Partner / Führungskraft in Hamburg (Mayflower Capital AG; Finanzdienstleistungen)
2017-2018 Senior Consultant / Führungskraft in Hamburg (Mayflower Capital AG; Finanzdienstleistungen)
2012-2016 Financial Consultant in Hamburg (Mayflower Capital AG; Finanzdienstleistungen)
2011-2012 Financial Controller in Hamburg (Luftfahrt)
2006-2011 Führungskraft im Bereich Finanzen & Controlling in Kiel (Dienstleistungen)
2001-2006 Studium Betriebswirtschaftslehre in Kiel
Qualifizierung Konzeptionelle Ruhestandsplanung
Spezialist für Private Finanzanalyse nach DIN 77230 (DEFINO-zertifiziert)
Experte betriebliche Altersvorsorge (DVA)
Finanzanlagenfachmann (IHK)
Versicherungsfachmann (IHK)
Immobiliardarlehensvermittler (IHK)
Maklerscheine nach § 34c, 34d, 34f & 34i GewO
Zertifizierter Trainer persolog Persönlichkeitsmodell
Associate Consultant (2-jähriges Ausbildungsprogramm)
Diplom Betriebswirt
Diverse Aus- & Weiterbildungsbausteine
2025 WhoFinance: Auszeichnung TOP Finanzberater in Deutschland
2024 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Baufinanzierung
2024 Qualifizierung Konzeptionelle Ruhestandsplanung
2024 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Vorsorge
2024 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Geldanlage
2024 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für betriebliche Altersvorsorge
2024 Spezialist für Private Finanzanalyse nach DIN 77230 (Re-Zertifizierung)
2024 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für BU-Versicherung
2024 WhoFinance: Auszeichnung TOP Finanzberater in Deutschland
2023 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Baufinanzierung
2023 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Geldanlage
2023 WhoFinance: Auszeichnung TOP Finanzberater in Deutschland
2022 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Baufinanzierung
2022 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Berufsstarter
2022 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Vorsorge
2022 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Geldanlage
2022 WhoFinance: Auszeichnung TOP Finanzberater in Deutschland
2021 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Baufinanzierung
2021 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Geldanlage
2021 WhoFinance: Auszeichnung Die besten Finanzberater für Vorsorge
2021 WhoFinance: Auszeichnung Deutschlands TOP Berater
2021 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Videoberatung
2020 WhoFinance: Auszeichnung TOP 200 Berater für BU-Versicherung
2020 WhoFinance: Auszeichnung DEUTSCHLANDS TOP BERATER
2020 WhoFinance: Auszeichung TOP 500 BERATER GELDANLAGE
2019 Spezialist für Private Finanzanalyse nach DIN 77230 (Zertifizierung)
2019 WhoFinance: Auszeichung TOP 500 BERATER
2018 Zertifizierter Trainer persolog Persönlichkeits-Modell
2018 WhoFinance: Auszeichung TOP BERATER
2018 WhoFinance: Auszeichung TOP BERATER ALTERSVORSORGE
2017 WhoFinance: Auszeichung TOP BERATER
2016 Best Performer: Auszeichnung Beste Kundenberatung (Mayflower Capital AG)
2016 WhoFinance: Auszeichung TOP KUNDENEMPFEHLUNG
2014 Zertifizierung nach Deutscher Finanz Norm (DEFINO)
Eigene App für Kunden
