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Konstant positiv ... mehr
Mayflower Capital AG, Hamburg
„Ich habe diverse Themen mit Timo besprochen, von PKV, HP, HRV Versicherungen, einer BU oder auch Geldanlage. Die Beratung folgt immer transparent und ausgiebig und er nimmt sich ausreichend Zeit. Ob persönlich vor Ort oder per Videochat, beides flexibel vereinbar.”
Das hat mir gut gefallen:
Flexibilität
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Transparenz, Vor- & Nachteile
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Andere Versicherer
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Transparenz
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Konstant positiv
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Während meines Masters, aber vor Allem zum anstehenden Abschluss des Studiums habe ich mich in mehreren Sitzungen von Herrn Petersen beraten lassen zu den Themen Berufsunfähigkeitsversicherung, private Krankenzusatzversicherung, Zahnzusatz, sowie Vermögensverwaltung. Herr Petersen war stets sehr gut vorbereitet und proaktiv, weshalb ich ihm sehr viel Vertrauen bei der Weichenstellung dieser wichtigen Themen entgegengebringe und Jedem/Absolventen uneingeschränkt weiterempfehlen kann.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ist Zustand wurde analysiert. Einiges aber nicht alles wurde zu unseren Gunsten geändert. Renten, BU, Hausrat, Haftpflicht, KFZ Versicherung wurden abgeschlossen bzw Anbieter gewechselt. Sparpläne wurden ebenfalls erstellt. Wir fühlen uns sehr gut aufgehoben und beraten.”
Das hat mir gut gefallen:
Persönliches Auftreten, sehr freundlich und kompetent. Versucht nicht unnötige Verträge abzuschließen. Offen und ehrlich
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Ideal
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Der gute Standard wird beibehalten.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Versicherung für ein Gebrauchtwagen”
Das hat mir gut gefallen:
Kommunikation und persönliche Note
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Vernünftiger Service, preis, einfache Abwicklung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Gleichbleibend gut
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Nach einem Unfall hatten wir einige Fragen zur bestehenden Kfz-Versicherung und der Abwicklung. Timo war sofort verfügbar und stand uns mit Rat und Tat zur Seite. Nochmals vielen Dank!”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Timo unterstützt mich seid 7 Jahren bei allen Themen rund um Versicherungen und Altervorsorge. Ich bin sehr zufrieden und vertraue ihm vollstens!”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Mit Herrn Petersen arbeite ich bereits seit einigen Jahren zusammen und nach erfolgreichen Aufsetzen eines langfristigen Plans für die Altersvorsorge und Anpassungen der Versicherungen, haben wir regelmäßige Termine, um die Aktualität zu prüfen. Sehr positiv ist mir die transparente und offene Kommunikation aufgefallen, die es erlaubt realistisch zu planen und auch bei unerwarteten Änderungen schnell zu handeln.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Wechsel des Riester-Vertrages, da mein alter Vertrag (vom Vorberater) einen hohen Wertverlust erlitten hat.”
Das hat mir gut gefallen:
Der Berater hat meine Finanzen stets im Überblick.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Kein finanzieller Verlust
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Nimmt sich Zeit, ist nicht vorrangig am eigenen Gewinn orientiert.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Anpassung des bestehenden Aktienportfolios”
Das hat mir gut gefallen:
Tief in den Themen und Kommunikation auf Augenhöhe
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Rebalancing und Ausbau der Investstrategie
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Perekt
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Unverändert gut
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Altersvorsorge, Versicherungen, Aufbau von Kapital”
Das hat mir gut gefallen:
Kompetenz des Beraters, Gesprächsklima, Zuverlässigkeit des Beraters
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Versicherung, Aufbau von Kapital
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Strategische Weichenstellungen
Jeder Mensch kommt früher oder später in Lebenssituationen, die zeitnahes und überlegtes Handeln erfordern. Dabei zahlt es sich nicht nur wirtschaftlich betrachtet aus, im Vorwege strategische Weichenstellungen proaktiv vorzunehmen. Allerdings ist es als Kunde angesichts von Vielzahl & Komplexität der vorhandenen Themen & Optionen schwierig den Überblick zu behalten. Und wenn man ganz ehrlich zu sich ist, fehlt es oftmals an Motivation & notwendigen Fachkenntnissen, um sich zielgerichtet mit der oftmals trockenen & unangenehm erscheinenden Materie im Bereich Absicherung, Vorsorge & Vermögensplanung zu beschäftigen.
Als "Finanz- & Immobilienberater" biete ich meinen Kunden persönliche Beratung & individuelle Konzepte, die qualitativ hochwertige Lösungen für die vielfältigen Fragestellungen des Alltags bieten. Viele meiner Kunden kommen aus dem akademischen oder gehobenen Privatkundenbereich. Dabei liegt mein besonderes Augenmerk auf liquiditätsschonenden, nachhaltigen & objektiv nachvollziehbaren Konzepten.
In diesem Sinne habe ich mich u. a. nach der DIN 77230 zertifizieren lassen, um neben den hohen Ansprüchen meiner Kunden ebenso den Anforderungen des Verbraucherschutzes gerecht zu werden. Weiterhin nehme ich an der Initiative "gut beraten" teil, die im Sinne einer Selbstverpflichtung den stetigen Erhalt und Ausbau des notwendigen Beratungsfachwissens forciert, damit "lebenslanges Lernen" nicht zur schönen Worthülse verkommt, sondern selbstverständlich und tagtäglich gelebt wird. Darüber hinaus lasse ich meine Beratungsqualität hier über die unabhängige Bewertungsplattform "WhoFinance" transparent & öffentlich zugängig bewerten.
Selbstverständlich dürfen Sie je nach persönlicher Präferenz ebenso den professionellen Rahmen meiner Online-Beratung nutzen.
Ich freue mich über Ihre Nachricht.
Herzliche Grüße
Timo Petersen
seit 2018 Partner / Führungskraft in Hamburg (Mayflower Capital AG; Finanzdienstleistungen)
2017-2018 Senior Consultant / Führungskraft in Hamburg (Mayflower Capital AG; Finanzdienstleistungen)
2012-2016 Financial Consultant in Hamburg (Mayflower Capital AG; Finanzdienstleistungen)
2011-2012 Financial Controller in Hamburg (Luftfahrt)
2006-2011 Führungskraft im Bereich Finanzen & Controlling in Kiel (Dienstleistungen)
2001-2006 Studium Betriebswirtschaftslehre in Kiel
Qualifizierung Konzeptionelle Ruhestandsplanung
Spezialist für Private Finanzanalyse nach DIN 77230 (DEFINO-zertifiziert)
Experte betriebliche Altersvorsorge (DVA)
Finanzanlagenfachmann (IHK)
Versicherungsfachmann (IHK)
Immobiliardarlehensvermittler (IHK)
Maklerscheine nach § 34c, 34d, 34f & 34i GewO
Zertifizierter Trainer persolog Persönlichkeitsmodell
Associate Consultant (2-jähriges Ausbildungsprogramm)
Diplom Betriebswirt
Diverse Aus- & Weiterbildungsbausteine
2024 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Baufinanzierung
2024 Qualifizierung Konzeptionelle Ruhestandsplanung
2024 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Vorsorge
2024 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Geldanlage
2024 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für betriebliche Altersvorsorge
2024 Spezialist für Private Finanzanalyse nach DIN 77230 (Re-Zertifizierung)
2024 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für BU-Versicherung
2024 WhoFinance: Auszeichnung TOP Finanzberater in Deutschland
2023 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Baufinanzierung
2023 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Geldanlage
2023 WhoFinance: Auszeichnung TOP Finanzberater in Deutschland
2022 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Baufinanzierung
2022 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Berufsstarter
2022 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Vorsorge
2022 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Geldanlage
2022 WhoFinance: Auszeichnung TOP Finanzberater in Deutschland
2021 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Baufinanzierung
2021 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Geldanlage
2021 WhoFinance: Auszeichnung Die besten Finanzberater für Vorsorge
2021 WhoFinance: Auszeichnung Deutschlands TOP Berater
2021 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Videoberatung
2020 WhoFinance: Auszeichnung TOP 200 Berater für BU-Versicherung
2020 WhoFinance: Auszeichnung DEUTSCHLANDS TOP BERATER
2020 WhoFinance: Auszeichung TOP 500 BERATER GELDANLAGE
2019 Spezialist für Private Finanzanalyse nach DIN 77230 (Zertifizierung)
2019 WhoFinance: Auszeichung TOP 500 BERATER
2018 Zertifizierter Trainer persolog Persönlichkeits-Modell
2018 WhoFinance: Auszeichung TOP BERATER
2018 WhoFinance: Auszeichung TOP BERATER ALTERSVORSORGE
2017 WhoFinance: Auszeichung TOP BERATER
2016 Best Performer: Auszeichnung Beste Kundenberatung (Mayflower Capital AG)
2016 WhoFinance: Auszeichung TOP KUNDENEMPFEHLUNG
2014 Zertifizierung nach Deutscher Finanz Norm (DEFINO)
Eigene App für Kunden
