„Individuelle, transparente und sorgfältige Beratung”
„Aufmerksam auf das Beratungsangebot von Herrn Teterra wurde ich durch eine Empfehlung. Im ersten Gespräch wurde zunächst ein sehr guter Bezug zu xxx, zu seiner Person und zu den Beratungsaufgaben/- schwerpunkten gegeben. Im Anschluss ging Herr Teterra auf die Wünsche bzw. meine Erwartungen/ Vorstellungen ein. Im Rahmen eines ganzheitlichen Finanz-/Vorsorgekonzeptes wurden mir alle einzelnen Schritte/ "Bausteine" dieses Konzeptes erklärt. Dieses hat Herr Teterra mit individuellen Zahlen/Grafiken für meine Bedürfnisse erstellt. Im Nachgang des ersten Gesprächs wurde mir eine Zusammenfassung des Gespräches sehr zeitnah elektronisch zur Verfügung gestellt. Weiterhin wurde mir ein individuelles Konzept bereitgestellt, welches alle aktuellen Bedürfnisse abgedeckt und gleichzeitig nicht die Zukunft vernachlässigt. Individuelle Fragen zu diesem Konzept wurden im zweiten Gespräch beantwortet während das Konzept noch einmal ausführlich erklärt wurde. Herr Teterra hat die Auswahl der beteiligten Unternehmen erklärt, wie sich welche Beiträge zusammensetzen und welchen Nutzen und welche Vorteile sich durch diese Variante ergeben. Des Weiteren wurde eine aktuelle Aufstellung der finanziellen Situation erstellt, um das Konzept mit diesen Zahlen abzustimmen. Auch im Nachgang dieses Gespräches erhielt ich eine Zusammenfassung. Zusammenfassend kann ich sagen, dass Herr Teterra sich für jeden Kunden Zeit nimmt, um mit ihm die für den Kunden relevanten Themen zu besprechen, dabei geht er ausführlich auf die Produkte/ Dienstleistungen ein, erklärt Chancen & Risiken und steht seinem Kunden jederzeit zur Verfügung, wenn Fragen bestehen.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
