„Altersvorsorge , Immobilienberatung, Versicherungsoptimierung”
„Ergänzung zur berufsständigen Altersversorgung, gleichzeitig Optimierung des bestehenden Versicherungsschutzes ohne ( ! ) unnötige Kündigungen zur Steigerung des Beraterhonorars, regelmäßige Folgekontrollen , Beratung über ergänzende Altersvorsorge unter dem Gesichtspunkt der Optimierung bei gleichzeitiger Minimierung des Restrisikos. Bei Bedarf jederzeitige Erreichbarkeit!”
Das hat mir gut gefallen:
regelmäßige mindestens jährliche Überprüfung der bestehenden Verträge und deren Ergebnisse, ausführliche Erklärung zum weiteren Vorgehen und dadurch sehr gute Einbindung in zu treffende Entscheidungen. Jetzt zehn Jahre überblickend zeigt sich im Ergebnis die sehr gute Beratung und Betreuung.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
