„Rund um kompetent beraten”
„Ausgangslage: Da ich auf Grund meiner beruflichen Lage eher wenig Zeit habe und diese wenige Zeit nicht auch noch mit Versicherungsangelegenheiten verbringen möchte, habe ich mich für einen Finanzberater entschieden. Herr Strobel berät mich mittlerweile seit einigen Jahren in allen Themen rund um Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Private Krankenvers., Auto, Berufsunfähigkeit), Altersvorsorge (Private Rente) und Finanzanlagen (Investmentfonds). Vorgehen: Gemeinsam haben wir eine Ist-Aufnahme meiner bisherigen Absicherungen und bestehenden Verträge gemacht und diese optimiert. Das Ergebnis waren nicht nur Kosteneinsparungen sondern auch verbesserte Leistungen zu gleichen bzw. weniger Kosten. Zu allen Themen habe ich verschiedene Alternativen mit Erläuterungen erhalten. In unseren Gesprächen hat er mir hierbei die wichtigsten Fakten mitgeteilt und eine Empfehlung ausgesprochen. Die ausführlichen Unterlagen hat er mir im Anschluss zur Verfügung gestellt, so dass ich diese in Ruhe nochmals durch gehen konnte. Bei manchen Fragen hat er noch zusätzliche Infos für mich eingeholt und mir diese ebenfalls im Anschluss zur Verfügung gestellt. Letztendlich habe ich meist seine Empfehlung angenommen. Die Prüfung meiner Verträge hat hierbei nicht nur einmal stattgefunden, sondern findet in mehr oder weniger regelmäßig von mir gewünschten Abständen statt, so dass aktuelle Änderungen berücksichtigt werden können. Schlussfolgerung: Seine Beratung ist stets sehr ausführlich mit allen Pro und Kontras unter der Berücksichtigung meiner individuellen Situation und Wünsche. Alles in allem ist Herr Strobel sehr kompetent, freundlich und immer gut erreichbar, so dass auch kurzfristige Anfragen und Umstellungen immer schnell abgewickelt werden konnten und ich selbst keinen großen Bearbeitungsaufwand hatte. In diesem Sinne kann ich ihn nur weiter empfehlen!!”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
