„Überraschend umfassende Beratung”
„Eigentlich sollte es um eine Rürup-Versicherung gehen, aber die Themen weiteten sich schnell aus, da Herr Werlich einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Herr Werlich hat bestehende Geldanlagen analysiert (Chance/Risiko), eigene Ideen beigesteuert und Produkte empfohlen. Die Gesprächsergebnisse hat Herr Werlich zeitnah zusammengefasst und per Mail versandt.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Werlich verfügt über profunde Kenntnisse in vielen Finanzthemen und nutzt leistungsstarke Analysetools, um seinem Gegenüber die Situation, über die beraten wird, zu visualisieren. Herr Werlich nimmt sich viel Zeit und reagiert schnell auf An- und Nachfragen.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
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| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
