„Beratung mit Langzeitwirkung”
„Seit 1995 nutze ich den Service von MLP rund um Fragen zu Altersvorsorge und Versicherungen. Auch wenn hier einmal ein Berater wechselte bzw. ein anderer ausgetauscht wurde, blieb eines immer gleich: die gründliche Bestandsaufnahme zur Vorsorge- und Finanz- und Lebenssituation sowie die persönlichen Ziele beruflicher und privater Natur. Genau wie sich Ziele und das private und berufliche Umfeld im Laufe der Zeit ändern können, wird deshalb auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass diese Informationen so aktuell wie möglich sind: gute Kommunikation ist ein wesentlicher Faktor hierfür - viele ausführliche (und gut protokollierte) Beratungsgespräche zeugen davon - gute Protokollierung gibt es immer noch nicht überall... Damit die Beratungen jedoch auch zu einem passenden Ergebnis (=umfassende Strategie zur Absicherung und Altersvorsorge) führen können, ist Vertrauen gegenüber dem Berater eine Grundvoraussetzung: häufige Beraterwechsel, wie ich sie in einem anderen Finanzinstitut erlebt habe, sehe ich in diesem Zusammenhang als wenig vertrauensbildende Maßnahme an. Vertrauen in den Berater von MLP stellte sich bei mir recht schnell ein - die Professionalität und das Eingehen der Berater auf meine persönlichen Zielvorstellungen überzeugten mich: nicht ein schneller Abschluss von Verträgen ist hier das Ziel, sondern die sorgfältige Auswahl der passenden Vorsorgestrategie für alle Aspekte des Privat- und Berufslebens sowie des Vermögensaufbaus.”
Das hat mir gut gefallen:
Im Jahre 2012 übernahm Frau Kärner meine Betreuung. Auch hier überzeugten mich in den Beratungsgesprächen ihre Professionalität, Erreichbarkeit und die Art, wie sie die weitere Vorsorge-/Absicherungsplanung mit meiner aktuellen Lebenssituation in Übereinstimmung bringt. Fragen, die nicht sofort geklärt werden konnten, wurden zeitnah umfassend beantwortet. Die Begleitung eines Vorganges, der sich mitunter etwas zeitaufwändiger gestaltete, erfolgte im Hintergrund ebenso professionell - ein Beispiel: die Anschlussfinanzierung eines Hausprojektes wurde mit einem neuen Anbieter zu optimalen Konditionen umgestellt, während der bisherige Finanzierer sich damit begnügen wollte, den Vertrag zu nicht mehr zeitgemäßen Konditionen (sprich: zu den Konditionen einer 10 Jahre zuvor abgeschlossenen Baufinanzierung) fortzusetzen... Ich denke, diese Betreuung wird für mich und meine Familie weiterhin eine positive Langzeitwirkung haben.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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| Bewertungskriterien | |
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| Kommunikation | |
