„Honorarberatung wie sie sein sollte”
„Kapitalmarktanlagen für die Altersvorsorge und kurzfristige Anlagen. Herr Buchmann hat sich über die aktuelle finanzielle Situation informiert, den mittelfristigen (Hausfinanzierung) und langfristigen (Altersvorsorge) Bedarf abgefragt und Anlagemöglichkeiten ausgelotet. Neben einer klaren und überzeugenden Erläuterung der Anlagestrategie hat er sich ausführlichst Zeit genommen mir jede Nachfrage (von denen es einige gab) verständlich und in Ruhe zu erklären - persönlich, telefonisch und per Email. Mir gefällt seine Devise am Anfang alles zu klären und keine Unklarheiten offen zu lassen, auch wenn das anfangs etwas zeitintensiver ist. Damit habe ich (endlich!) das Gefühl gut aufgehoben zu sein und werde nicht genötigt in ein Produkt zu investieren, das ich nicht verstehe. Auch auf menschlicher Ebene empfinde ich die Zusammenarbeit mit Herrn Buchmann als sehr angenehm und empfehlenswert. Auch nach knapp drei Jahren Zusammenarbeit kann ich das noch bestätigen und bedauere, dass er den Standort wechselt.”
Das hat mir gut gefallen:
Transparenz, fachliche Kompetenz, entspannte Atmosphäre
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
