„Individuelle, vertrauensvolle und sympathische Beratung”
„Anlass des Gesprächs war eine umfassende Beratung zur Finanzoptimierung meines Privathaushaltes. Schwerpunkte dabei waren Altersvorsorge, Immobilienkauf und Optimierung meiner laufenden Ausgaben wie Versicherungen, aber auch Ausgaben für Lebensführung, Hobbies etc. In dem bislang drei Sitzungen umfassenden Gespräch hat sich Herr Wolf viel Zeit genommen, um mir komplexe Themen zu erklären – auch z. B. anhand selbst gezeichneter Schaubilder zu Zinsverlauf, Sollzinsbindung etc. Bereits bei der ersten Sitzung hatte Herr Wolf mit seinem Team einige nicht unerhebliche Einsparpotenziale bei meinen laufenden Versicherungen ermittelt. Ich hatte dabei jederzeit das Gefühl, von Herrn Wolf absolut individuell auf meine Bedürfnisse ausgerichtet beraten zu werden. Mein persönlicher Höhepunkt der Beratung war die Finanzierung meiner Eigentumswohnung: Glücklicherweise habe ich Herrn Wolf gerade im richtigen Moment kennengelernt, da der Kauf der ETW unmittelbar bevorstand. Ohne Herrn Wolfs umfassende, gewissenhafte und trotzdem schnelle Kreditberatung hätte ich mir meine Traumwohnung sicherlich nicht zu den Konditionen leisten können. Ich würde Herrn Wolf durchaus weiterempfehlen - und habe dies auch schon getan.”
Das hat mir gut gefallen:
Der Service-Ordner der Telis Finanz als Dokumentation der Beratung fällt mir sehr gut: Hier habe ich jetzt alle meine wichtigen Unterlagen übersichtlich sortiert in einem Ordner, der laufend aktualisiert wird. Allein bereits meinen alten Ordner mit Unterlagen zur privaten Krankenzusatzversicherung konnte Herr Wolf auf ein Drittel des alten Umfanges reduzieren, indem er mit seinem Team überflüssige Unterlagen entfernt und alle Dokumente in eine chronologische Reihenfolge gebracht hat – ein Service, den ich nicht erwartet hatte und der mich sehr angenehm überrascht hat. Zu guter Letzt möchte ich noch erwähnen, dass auch das persönlich gute Verhältnis zu Herrn Wolf, das schnell zwischen uns entstanden ist, ebenfalls zu meiner Zufriedenheit beiträgt: Ein Berater, der auch rein menschlich sympathisch ist, ist für beide Seiten die beste Basis für ein erfolgreiches Beratungsgespräch.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Was mir „nicht gefallen“ hat: Dass ich Herrn Wolf und seine Beratungsleistung nicht schon früher kennengelernt habe – sicher hätte ich noch weiteres Geld sparen können.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
