Geld gleicht dem Dünger, der wertlos ist, wenn man ihn nicht ausbreitet.
(Sir Francis von Verulam Bacon)
Welch wahren Worte!
Kommen Sie auf mich zu und wir entwickeln Ihre Strategie für die Aussaat.
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Sie können jederzeit Ihre Sparverträge in Wertpapieranlagen ändern, da diese volle Flexibilität bieten.
Ebenso lohnt es sich Ihre Lebens- und Rentenversicherungen zu prüfen. Hier gibt es häufig individuelle Optionen zur Stundung und / oder temporären...
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Jede Krise bietet Chancen, erfordert jedoch Mut im Handeln.
Wir alle können die Zukunft nicht vorhersehen, doch mit einer strategisch ausgearbeiteten Vermögensstruktur und einem disziplinierten Handeln stellt sich der Erfolg ein.
Im Einkauf liegt bekanntlich...
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Fragen Sie sich, wie es nach der Schließung Ihrer Bankfiliale weitergeht? Oder wer Ihnen zukünftig bei Ihren finanziellen Angelegenheiten zur Seite steht?
Mit einer persönlichen Beratung, seit ~10 Jahren vor Ort in Tübingen oder mittels Webkonferenzsystemen,...
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Sie haben Geld aus einer Versicherung erhalten?
Ihnen steht Kapital aus einer Erbschaft, einem Lottogewinn oder einer Schenkung zur Verfügung?
Lassen Sie uns uns gemeinsam Ihre Strategie zur Anlage erstellen, damit Ihr Vermögen wunschgemäß...
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Sie haben eine größere Summe Geld erhalten und stehen vor der Entscheidung, wie Sie dieses Vermögen für sich sinnvoll investieren?
Am Geldmarkt gibt es wieder Zinsen, doch ist das ausreichend, um die Geldentwertung (Inflation) auszugleichen?
Gerne...
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Sind Sie mit der Situation konfrontiert, dass Ihr Arbeitgeber auf Sie zukommt und Möglichkeiten zum vorzeitigen anbietet?
Die sich hieraus ergebenden Fragestellungen sind komplex und umfassen viele Bereiche der Finanzen. Hier ein paar Beispiele:
-...
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Sie sind in der Situation, dass sie ihren Immobilienkredit abbezahlt haben und nun die laufende Rate, bzw. das frei Ersparte für Sondertilgungen für Anlagen zur Verfügung haben?
- Wie finden sie die für sie passende Vermögensaufteilung?
- Wie erstellen...
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„Turnusgespräch, die Entwicklung und aktuelle Situation hat eine Umschichtung zur Gewinnmitnahme als beste Option erscheinen lassen.”
Das hat mir gut gefallen:
Fachliche und persönliche Kompetenz, Vertrauenswürdigkeit.
Darum ging es in der Bewertung
Investmentfonds
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Erfahrung und Kompetenz des Beraters werden meine Ziele und Belange optimal eingesetzt.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut.
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Persönliches Vertrauen.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Ist immer sehr gut.
Stichworte
zu
Sven Broß
S.o. Hintergründe wurden diskutiert.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Geldanlage
Rainer Nützel
schrieb
am 16.10.2024
„Finanzen Rundum”
Persönlich
Videoberatung
Telefonisch
Digital
„H. Broß ging umfassend auf die persönlichen Bedürfnisse ein und berücksichtigt alle Aspekte. Auch werden immer wieder ergänzende Themen sehr verständlich dargelegt. Somit wird stets ein vollständiges Bild zur Entscheidung vorgelegt. Ergänzt wird die hohe fachliche Kompetenz durch die sehr angenehme persönliche Ansprache und Umgangsform. Ich hoffe die Begleitung durch H. Broß noch sehr lange erhalten zu dürfen”
Das hat mir gut gefallen:
Das Eingehen auf die persönliche Situation und die Beleuchtung weiterer möglicher Aspekte
Darum ging es in der Bewertung
Private Krankenversicherung
Lebensversicherung
Investmentfonds
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Riester-Rente
Rürup-Rente
Private Pflegeversicherung
Unfallversicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Rechtsschutzversicherung
Gesetzliche Rente
Aktien
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Das Eingehen auf die persönliche Situation und die Beleuchtung weiterer möglicher Aspekte
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Ich fühle mich sehr gut aufgehoben
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Durch H. Broß hat sich die Beratung deutlich verbessert
Stichworte
zu
Sven Broß
Themen sind Geldanlage
Versicherungen und Finanzen im Alter
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
Vermögensverwaltung
Christian B.
schrieb
am 14.10.2024
„Finanzberatung sehr individuell und auch für Laien verständlich”
Videoberatung
Telefonisch
„Halbjährliche allgemeine Rücksprache zum Thema Anlagen und Versicherungen. Check, ob das bisherige Anlageportfolio noch passt.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr angenehmes Gespräch
Darum ging es in der Bewertung
Investmentfonds
Anleihen
Tagesgeld
Aktien
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Darüber zu sprechen, ob die Anlagestrategie noch passt. Von neuen Möglichkeiten zu erfahren.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sie geht wirklich individuell auf meine Situation ein.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine. Ich bin seit Jahren mit Beratung durch Herr Bross bestens zufriedern.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein, ich bin seit Jahren sehr zufrieden.
Stichworte
zu
Sven Broß
Ein Schwerpunkt war meine Frage
ob es möglich ist eine Übersicht zu bekommen
bis wann welche Gelder aus meinen Anlagen zurückfliessen. Diese wird mir noch zugesendet.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Geldanlage
Patrick R.
schrieb
am 02.08.2024
„Professionelle und freundliche Rundumberatung”
Persönlich
Videoberatung
Telefonisch
Digital
„Haus Ausbau, Versicherungen, Riester, etc - ein breites Spektrum”
Das hat mir gut gefallen:
Professionelle und zuverlässige Beratung
Darum ging es in der Bewertung
Verbraucherkredit
Berufsunfähigkeitsversicherung
Haftpflichtversicherung
Krankenzusatzversicherung
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Transparente, offene und faire Beratung ,
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Ja, er ist der 2. Berater und deutlich besser
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Konto & Kredit
Versicherung
Dietmar Brunner
schrieb
am 22.07.2024
„Hervorragende Beratung”
Videoberatung
Telefonisch
Digital
„Immobilienfinanzierung”
Das hat mir gut gefallen:
Aktueller Wissensstand des Beraters
Das hat mir nicht so gut gefallen:
keine Kritikpunkte vorhanden
Darum ging es in der Bewertung
Immobilie kaufen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Machbarkeitsprüfung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Hervorragend
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
SHA für Bauspardarlehen als Ergänzung
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Vollumfängliche Betreuung, von Einzelanbietern losgelöst
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
nicht bewertet, da nicht genutzt
Stichworte
zu
Sven Broß
Aufzeigen von Darlehensmöglichkeiten unter Berücksichtigung der persönlichen Situation
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Baufinanzierung
Eva U.
schrieb
am 19.06.2024
„Umfassende Betreuung”
Videoberatung
„Status der Anlagen/Papiere, Änderungsvorschläge hierzu;
Bankkontendetails;
Fragen und Änderungswünsche zu Versicherungen;
Besprechung persönlicher Lebensumstände”
Das hat mir gut gefallen:
flexible und schnelle Kommunikation, klare und verständliche Erklärungen, offener und verständiger Umgang, freundliche Atmosphäre, kein Zeitdruck, zuverlässige Erreichbarkeit
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein, und wenn doch dann zum Positiven
Stichworte
zu
Sven Broß
Anlagestrategie
Banking
Versicherungsanpassungen
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
Private Banking
Gerhard HAMMERSCHMIDT
schrieb
am 27.04.2024
„Top Berater”
Persönlich
Videoberatung
Telefonisch
„Ich wurde zum Verkauf und Kauf von Immobilien beraten. Herr Broß ist für mich der kompetente Berater den ich kenne. Seine Erklärungen sind für mich nachvollziehbar und verständlich. Ich fühle mich in deiner Beratung bestens aufgehoben.”
Das hat mir gut gefallen:
Die kontinuierliche sehr gute Beratung. Die ausführlichen Erläuterungen und das kompetente Auftreten von Herrn Broß.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es war immer perfekt
Darum ging es in der Bewertung
Verbraucherkredit
Investmentfonds
Tagesgeld
Wohnbauförderung
Modernisierung
Immobilie kaufen
Immobilie verkaufen
Aktien
Immobilie kaufen
Immobilie verkaufen
Anschlussfinanzierung
Immobilienbewertung
Schufa
Umschuldung
Alternative Geldanlagen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Herr Broß hat in jedem Gespräch ausreichend Zeit gefunden, die Gespräche sind im er vollumfänglich vorbereitet. Auf meine Anliegen konnte in jedem Fall individuell eingegangen werden.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Perfekt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Sparkassen, Volksbanken
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Ein sehr gutes vertrauensvolles Verhältnis und nachvollziehbare Beratungsgespräche
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Kontinuierlich sehr gut. Die Veränderung vom Markt sind immer eingeflossen, eine sehr gute Weiterentwicklung.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Geldanlage
Baufinanzierung
Konto & Kredit
Immobilien
Vermögensverwaltung
Thomas S.
schrieb
am 23.04.2024
„Jährliches Check-Up”
Digital
„Aktueller Stand und next steps”
Das hat mir gut gefallen:
Offenheit, Transparenz, Kompetenz
Darum ging es in der Bewertung
Lebensversicherung
Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Edelmetalle
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Wertentwicklungen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Eigentlich nicht … ist immer angepasst ans Thema sehr gut!
Stichworte
zu
Sven Broß
Wertentwicklungen
Verkaufen - Gewinnminahme
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Altersvorsorge
Geldanlage
Immobilien
Nachhaltigkeit
Vermögensverwaltung
Guido N.
schrieb
am 05.01.2024
„Regeltermin zur Anlage- und Versicherungsberatung”
„Anlagen und Versicherungen”
Das hat mir gut gefallen:
Die offene und ehrliche Kommunikation zu allen besprochenen Themen.
Mein Name ist Sven Broß, ich bin im Jahr 1976 in Freudenstadt geboren, bin verheiratet und gemeinsam mit meiner Frau haben wir 3 wundervolle Töchter.
Wir wohnen in unseren eigenen 4 Wänden in einem kleinen Teilort nördlich von Reutlingen.
Neben meiner Familie liegen mir meine Freunde am Herzen, wovon ich manche bereits aus dem Sandkasten kenne.
In meiner Freizeit lese ich sehr gerne (Krimis, Thriller, Fachliteratur), treibe Sport (Cross Trainer, Volleyball, Gymnastik, Schwimmen) und bin Mitglied in verschiedenen Vereinen bzw. Organisationen. Ich nenne es gerne: "In der Heimat verwurzelt".
Beratungsansatz
Meine Kunden haben individuelle Vorstellungen von Ihrer Lebensgestaltung. Damit die Vermögens- und Absicherungsplanung passgenau auf den beschrittenen Lebensweg abgestimmt ist, bin ich mit meinen Kunden im regelmäßigen Austausch. So können Entscheidungen auf Basis einer fundierten Faktenlage getroffen und bei Veränderungen gegebenenfalls angepasst werden. Somit ist gewährleistet, dass Vermögensanlagen, Versicherungen und Finanzierungen aufeinander abgestimmt sind.
Meine Kunden wissen, dass sie sich auf mich verlassen können und ehrlich von mir behandelt werden, weil ich alle Themen transparent kommuniziere. Sie wissen, dass mein Handeln auf Dauer und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist.
Sie haben Geld zur Verfügung, welches Sie anlegen wollen (als Einmalanlagen oder regelmäßig als Sparplan)?
Sie Planen Ihren Ruhestand und wollen das vorhandene Vermögen sinnvoll einsetzen?
Ihr Hab und Gut soll ausreichend abgesichert sein?
--> Bei diesen oder weiteren Fragestellungen in Sachen Finanzen, freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme!
Sven Broß
ist...
Versicherungsmakler
Finanzierungsvermittler
Honorarberater
Finanzberater
Anlageberater
Immobilienkreditvermittler
Vermögensberater
Beratungsschwerpunkte
Baufinanzierung
Ob Neubau, Bestandsobjekt, Haus, Wohnung oder auch Sanierung bzw. Renovierung. Sie suchen einen Partner der auf bis zu 400 Banken zurückgreifen kann? Ich bin für Sie da.
Geldanlage
Eine clevere und antizyklische Strategie ist der schlüssel zum Erfolg. Gerne arbeite ich mit Ihnen Ihre Strategie aus und unterstütze Sie bei der Umsetzung!
Versicherung
Ganz gleich ob Absicherung des eigenen Vermögens, des Einkommens oder der Gesundheit. Definieren Sie die Maschenenge Ihres Sicherheitsnetzes und wir finden passende Lösungen für Sie.
Altersvorsorge
Haben Sie bei Ihrer persönlichen Ruhestandsplanung an alles gedacht? Steuern, Krankenkassenbeiträge, Inflation, ehrliche Ausgabenbetrachtung usw.? Ich coache Sie gerne!
Private Banking
Anlage am Geldmarkt, am Kapitalmarkt, in Beteiligungen oder ist es in Kombination mit einer Versicherung sinnvoll? So viel Auswahl! Ich helfe Ihnen die passende Lösung zu finden!
Konto & Kredit
Ein Konto ist die Drehscheibe aller Finanzen. Bei mir erhalten Sie das Angebot für ein kostenfreies Konto, welches intelligent mit der Vermögensbildung verknüpft werden kann.
Kompetenzen
Berufserfahrung
Seit über Jahren bin ich in der Finanzbranche tätig.
Begonnen habe ich mit einer Ausbildung und anschließender Anstellung bei einer Bank. Dort durfte ich Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen, Abteilungen und Standorten sammeln, ehe ich in die freie Vermögensberatung gewechselt bin und die Aufgabe des Vermögensmanagers bei einem familiengeführten Vermögensverwalter in der Region ausgefüllt habe.
Seit rund 10 Jahren bin ich als Finanzcoach in den Themen Vermögen, Versicherungen und Finanzierungen tätig.
