„Anlageberatung mit Ziel des Vermögenserhaltes im Alter”
„Vermögensverwaltung. Verteilung der Anlageprodukte nach dem für mein Alter und dem dadurch gegebenen Anlagehorizont angemessenen Mischungsverhältnis. Kompetente und individuell zugeschnittene Beratung in angenehmem Ambiente. Klare Darstellung der Alternativen. Ich würde Herrn Buchmann gern weiter empfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Sympathische Kontaktaufnahme und Beratungsverlauf. Klare und allgemeinverständliche Darstellung der Anlagemöglichkeiten mit den jeweiligen damit verbundenen Eigenschaften. Regelmäßige Kontaktaufnahme durch den Berater zwecks Optimierung.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich hätte mir natürlich eine noch bessere Performance gewünscht, sehe aber realistischerweise, daß unter den gegebenen Umständen die aktuelle Performance schon sehr ordentlich ist.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
