Bewertungen nach Beratungsthema
Mayflower Capital AG, Köln
„Detaillierte uns ausgewogene Beratung zu beiden Finanzprz”
Das hat mir gut gefallen:
Anlage neuer Gelder. Kein Zeitdruck. Alle Fragen top beantwortet
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Vor-und Nachteile der Produkte. Offene Kommunikation der Nebenkosten.
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Susanne Altmann hat die auf meine individuellen Bedürfnisse am besten zugeschnittenen Versicherungen herausgesucht und ausführlich mit mir besprochen. So konnte ich trotz mangelnder Fachkenntnisse in diesem Bereich eine fundierte Entscheidung zu meinen Versicherungen und meiner Altersvorsorge treffen.”
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Wechsel von Autoversicherungen, Empfehlungen bei Lebensversicherungen bzw. Rentenversicherungen Ebenfalls eine sehr gute Beratung bei Studenten Auslandsversicherungen . Es gab immer kurzfristige Rückmeldung zu den gestellten Fragen, kann man nur weiterempfehlen.”
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| Beratungsqualität | |
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| Kommunikation | |
„Jährliche Übersicht und Verbesserung. Beratung über verschiedene Versicherungen, Altersvorsorge und Geldanlage. Beratung zu Hause in familiärem Umfeld, professionell, aber sehr persönlich. Wir waren, wie immer, sehr zufrieden. Frau Altmann berät uns seit vielen Jahren und wir können sie nur wärmstens weiter empfehlen. Sie ist nie aufdringlich und immer feundlich.”
Das hat mir gut gefallen:
Kein bedrängen, sachliche Darlegung, professionelle Beratung rundum.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es gibt keine Unzufriedenheit.
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Frau Susanne Altmann hat mich zur Ruhestandsplanung und Geldanlage beraten. Einer ausführlichen Finanzanalyse folgten umgehend umfassende transparente auf mich zugeschnittene Anlageempfehlungen. Sie vermittelt das Ganze sehr kompetent, anschaulich und engagiert. Topp !! Gerne empfehle ich sie weiter!”
Das hat mir gut gefallen:
sehr strukturiertes Vorgehen und anschauliche umfangreiche Erläuterungen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
- keine !
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Übersicht über Versicherungen und andere Geldfragen”
Das hat mir gut gefallen:
Gute Vorbereitung, übersichtliches Gespräch
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Steuersparen mit einer Photovoltaikanlage. Beratung war sehr gut. Zielorientiert mit Berücksichtigung der persönlichen Situation. Jederzeit kompetent und auf der Höhe. Unbedingte Weiterempfehlung”
Das hat mir gut gefallen:
Jederzeit ansprechbar. Hohes fachliches Wissen und überdurchschnittliche fachliche Beratung.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Keine
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Fr. Altmann betreut uns schon seit vielen Jahren und ist immer um eine passende Lösung bemüht. Wir haben nie das Gefühl, dass Sie uns etwas aufdrängen möchte, sondern dass Sie immer eine individuelle Beratung ermöglicht.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Berufliche/private Haftpflicht und Berufsunfähigkeitsversicherung; Sehr zufrieden; würde ich jeder Zeit weiterempfehlen”
Das hat mir gut gefallen:
Alles sehr ausführlich und verständlich erklärt; viel Zeit genommen; gute Angebote gefunden
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Als Berufsanfänger habe ich Beratung erhalten zu meiner Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, Krankenversicherung und Zusatzversicherungen. Frau Altmann hat alles sehr verständlich erklärt und ist auf meine individuelle Situation eingegangen.”
Das hat mir gut gefallen:
-Terminplanung -Transparenz -Ehrlichkeit -Vielfalt der Angebote -verständliche Erklärung für mich als Laien
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Was mache ich?
Seit 20 Jahren berate ich als Diplom Kauffrau und Steuerberaterin in allen wirtschaftlichen Bereichen, hier spezialisiert auf die Gruppe der Mediziner. Die Konzentration auf diese Gruppe führte bis heute zu einem großen Erfahrungsschatz, den meine Kunden nutzen und schätzen.
Doch nun was mache ich eigentlich? Mediziner haben zwei Eigenschaften, bei denen ich Ihnen helfen kann. In Ihrem Studium kommt Wirtschaft nicht wirklich vor, und nach Ihrem Studium verdienen Sie relativ gesehen, sicher viel Geld. Daher sind sie beliebte Kunden und hoch umschwärmt.
Doch wie kann der Mediziner mit wenig oder keiner wirtschaftlichen Erfahrung hier gute von weniger gutmeinenden Beratern unterscheiden.
Er muss zunächst die Beratungsmöglichkeiten, die es gibt erfahren: wie beispielweise im Rahmen der privaten Finanzanalyse nach der DIN Norm 77230 (veröffentlicht am 18.6.2019), so dass es offizielle objektive wissenschaftlich fundierte Rahmenbedingungen für die Finanzanalyse nun gibt. Viele wissen dies nicht, wichtig ist es aber für alle.
Dann haben wir hier die Mediziner, die schon einen guten Weg gegangen sind, vielleicht Karriere im Krankenhaus gemacht haben, sich niedergelassen haben, oder aber sich mit dem Thema der Entscheidung Niederlassung oder doch im Krankenhaus bleiben gerade beschäftigen. Und die sich zwischenzeitlich mit den wirtschaftlichen Themen ungeliebt aber, weil es muss ja, beschäftigt haben. Sie würden gerne wissen, ob sie es gut gemacht haben, ob sie mit den getroffenen Entscheidungen richtig lagen, um ihre ganz unterschiedlichen Ziele zu erreichen.
Und diese reichen von: Kann ich mir nun eine Immobilie leisten, wie schaffe ich die Niederlassung, und hier nicht nur die Finanzierung sondern auch die anderen damit verbundenen wirtschaftlichen Themen. Oder: Hilfe der Ruhestand naht am Horizont, reicht meine Rente und die privaten Verträge, was kann ich damit tun, wann laufen sie ab, wie komme ich an das Geld, muss ich alles auf einmal nehmen….. Wie gehen mit diesen Themen um.
Für alle diese Situationen hilft der Überblick, den ich schaffe im Rahmen der Finanzanalyse, zusammen mit Gesprächen verknüpft mit meiner Erfahrung und meinem Know How aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit und ständigen Neugierde auf Weiter-und Fortbildung.
Sie bekommen eine Zusammenfassung der bestehenden Situation, wirtschaftlich und finanziell, und ich zeige Ihnen auf wie sie ihre gewünschten Ziele erreichen können.
Wie gehe ich vor? Gemeinsam sprechen ist der Schlüssel zum beiderseitigen Erfolg. Zunächst sprechen wir über das was das Problem nun eigentlich ist. Dann kann ich erkennen, wie ich meinem Kunden helfen kann.
Dann folgt eine Datenaufnahme, aus der ich ein Finanzanalyse im Rahmen der DIN Norm 77230 erstelle, objektiv, geprüft und unabhängig. Zusammen mit meiner 20 jährigen Expertise in der Beratung größtenteils spezialisiert auf den Bereich der Gruppe der Mediziner, kann ich anhand der Finanzanalyse die Lösungsmöglichkeiten aufzeigen.
Es erfolgt immer der gleiche ganzheitliche Beratungsansatz, da nur ganzheitlich ein richtiger Rat oder eine passende Lösung gefunden werden kann.
Da ich in den vergangen 20 Jahren in der Hauptsache im Bereich der Gruppe der Mediziner beraten habe, kann ich nach einem ersten GEspräch mit meinem Erfahrungscha
Die Finanzberatung ist seit mehr als 15 Jahren meinTätigkeitsfeld. Über einige Stationen konnte ich mein fachliches Wissen vertiefen und viele wertvolle Erfahrungen sammeln.
Meine Stationen:
1992-1999 Ernst & Young Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, Steuerberaterin
1999-10/2008 MLP Beraterin, Finanzberaterin
ab 11/ 2008 Mayflower Capital AG, Partnerin, Finanzberaterin
1997 Steuerberaterin
2014 Ausbildung zum zertifizierten persolog Trainer, Ausbildung zum zertifizierten Defino Berater
2017 Expertin betriebliche Altersvorsorge (DVA)
2018 zertifizierte Gernerationenberaterin (IHK) und Ruhestandsplanerin
2018 zertifizierte Beraterin für Finanzanalyse nach DIN 77230
Köln und Umgebung, Hamburg, Berlin, München,
Alumni Ernst & Young,
Alumni Universität zu Köln
