Top Kundenbewertungen
Bewertungen nach Beratungsthema
FiNUM.Finanzhaus AG, Dresden
„Frau Männich unterstützt mich seit ca. 2 Monaten bei einer ganzheitlichen Bestandsaufnahme meiner Finanzsituation, Vermögensaufbau und Versicherungsschutz als Selbstständige. Sie schafft es, komplexe Themen einfach auf den Punkt zu bringen. Mit ihrer Unterstützung und strukturieren Arbeitsweise fühle ich mich endlich auf einem guten Weg mit meinen Finanzen.”
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„BU Versicherung sehr zufrieden”
Das hat mir gut gefallen:
angenehme Atmosphäre, auf Fragen und Wünsche eingegangen, offen und transparent
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„Der Anlass der Beratung war die Suche nach einer fachlichen und unabhängige Begleitung ins Thema Altersvorsorge. Susann Männich gibt einen breiten Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten, analysierte die Lebenssituation und prüfte alles was schon vorhanden ist kritisch und im Detail. Ihre Genauigkeit, Zuverlässigkeit und fachliches Know-How helfen mir sehr mich inzwischen deutlich wohler beim Thema Altersvorsorge zu fühlen. Ich fühle mich gut aufgehoben, bin froh den Raum zu haben von ihr zu lernen und dankbar, dass sie sich meinem aktuellen Lebensrhythmus anpasst und dennoch dran bleibt mit mir. Ich kann Susann Männich absolut weiterempfehlen! Danke für die Begleitung und fachliche Kompetenz.”
Das hat mir gut gefallen:
Analyse der Ist-Situation, Berechnung der Diskrepanz zur Soll-Situation, verständlicher Einstieg ins Thema, Benennung von Empfehlungen und gleichzeitig Berücksichtigen meiner Werte und Interessen.
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„Ich habe mich bei Frau Männich zum Thema Altersvorsorge beraten lassen und bin mit der Beratung rundum zufrieden. Ich habe ausführliche Informationen erhalten und viel gelernt. Frau Männich ist auf jede meiner Fragen eingegangen und ich fühlte mich nach der Beratung sehr gut informiert. Sie arbeitet sehr transparent und lässt ihren Kunden die notwendige Zeit, um gute Entscheidungen treffen zu können. Ich kann sie uneingeschränkt weiterempfehlen!”
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„Frau Männich hat sich sehr viel Zeit genommen, alle Optionen meiner Altersvorsorge und Versicherungen mit mir durchzusprechen! Dabei lag nicht der Fokus auf dem schnellen Abschluss, sondern das Finden des wirklich gut passenden Produkts!”
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„Frau Männich hat uns zuerst bei der allgemeinen Finanzübersicht geholfen und im Anschluss sowohl unsere Versicherungssituation überprüft als auch die zukünftige Sparstrategie entworfen. Es waren immer sehr angenehme digitale Treffen und wir fühlen uns sehr gut beraten und nun auch gut versorgt. Alle unsere Fragen wurden zeitnah und gut verständlich beantwortet. Wir empfehlen Sie gern weiter!”
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„Frau Männich hat die Thematik sehr genau erfasst. Es ging um die Versicherung des Restrisikos aus ärztlicher Tätigkeit nach Berufsaufgabe, der Weiterführung ärztlicher psychotherapeutischer Tätigkeit in geringem Umfang, sowie der Versicherung als Coachin/Beraterin. Frau Männich hat Angebote eingeholt und Empfehlungen ausgesprochen, die exakt den Anforderungen entsprachen. Ich würde auf jeden Fall die Beraterin weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
- Beratung, die sehr genau der Anforderung entsprach - Schnelligkeit - qualifizierter Mailschriftwechsel
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es gibt keine Punkte, die negativ aufgefallen sind.
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„Anlass der Beratung war eine Überprüfung der vorraussichtlichen Rentensituation und eine daraus folgende Anpassung der Versicherungen. Die Beratungen waren online, was nicht nur aufgrund der Pandemielage die beste Lösung ist, sondern auch weil Termine ohne großen Aufwand z.B. in der Mittagspause wahrgenommen werden können, besonders wenn mehrere Termine nötig sind. Die Beratungen fanden in einer angenehmen Atmosphäre statt, Frau Männich hat die Themen und Produkte für mich ausgiebig und gut verständlich erklärt. Fragen waren jederzeit möglich, sowohl im Gespräch als auch vorab oder hinterher per Email. Das finde ich sehr wichtig, denn ich werde sicher nichts abschließen, dass ich nicht zumindest grundsätzlich verstehe. Sie hat auf Emails immer zeitnah reagiert, was besonders positiv war, als ich kurzfristig (wenige Stunden) den Link zur Beratung neu geschickt bekommen musste. Frau Männich kennt sich mit dem System der Versorgungswerke im ärztlichen Bereich aus, das war mir wichtig. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Beratung und kann Frau Männich auf jeden Fall weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
unkomplizierte Onlinetermine ausführliche Erklärungen, angepasst an mein Wissen und meinen Bedarf gute Erreichbarkeit der Beraterin
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„Komplette Analyse der Ist-Situation und individuelle Bewertung bestehender Versicherungen. Konkrete Problematiken werden sachlich aufgearbeitet und angemessen vermittelt.”
Das hat mir gut gefallen:
Nachhaltige Anlagemöglichkeiten und maßgeschneiderte Lösungen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es wird stets die gesamte Finanzsituation berücksichtigt; schnelle Lösungen für punktuelle Fragestellungen sind erst nach Betrachtung der Gesamtlage möglich.
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„Obwohl ich bereits mitte 30 bin, habe ich bislang das Thema Finanzen eher stiefmütterlich behandelt. Einnahmen und Ausgaben sind bei mir so, dass mein Konto stets in den schwarzen Zahlen ist - der Anlass sich tiefergehend mit dem Thema auseinander zu setzen war also lange Zeit nicht dringend. Eine geänderte Gesundheitslage hat mich dann dazu bewogen mich endlich mal diesem - wie ich finde - wahnsinnig komplexen Thema zu widmen und insbesondere, Absicherung im Krankheitsfall, Vermögensaufbau und allgemeine Altersvorsorge zu betrachten. Mein Ziel war/ist es, meine aktuelle finanzielle Lage zu vertehen und zu bewerten und dann in weiteren Schritten zu optimieren. Die Beratung ist vielseitig und umfangreich, wobei wir die einzelnen Möglichkeiten, Optionen und Bausteine gut abgegrenzt von einander betrachten/besprechen. Jeder einzelne Beratungstermin war bzw. von Frau Männich hervorragend vorbereitet und strukturiert, sodass ich inhaltlich gut folgen kann und das komplexe Thema immer greifbarer und verständlicher wird. Ich hätte mir keine authentischere, strukturiertere und auf mich und meine Bedürfnisse besser abgestimmte Beratung erhoffen oder vorstellen können!”
Das hat mir gut gefallen:
Die zugesendeten Dokumente für Nach- und Vorbereitung sind absolut transparent aufgebaut. Frau Männich nimmt sich unglaublich viel Zeit für strukturierte und einfach verständliche Erklärungen! Ich habe an keiner Stelle das Gefühl, dass ich "keine Fragen stellen darf". Nicht selten sieht Frau Männich mir aber schon an, wenn eine andere Erklärungsweise noch notwendig ist. Ich bin beeindruckt wie intensiv die Beratung ist, der erkennbar große Zeitaufwand ihrerseits verpflichtet mich natürlich, dass auch ich meine Hausaufgaben erledige. Obwohl wir mit der Beratung natürlich meine Ziele ausarbeiten und dann erreichen wollen, fühlt es sich häufig genug wie "unsere" Ziele an.
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Für mich ist es wichtig, dass meine Kunden und ich uns auf Augenhöhe begegnen. Um zu schauen, ob die "Chemie stimmt" und sich Interessierte ein Bild von mir und meiner Beratung verschaffen können, nutze ich als erstes ein kostenfreies Kennenlerngespräch.
Danach folgt eine Bestandsanalyse nach der Deutschen Finanznorm, um herauszufinden, wo noch Handlungsbedarf besteht. In diesem Zusammenhang überprüfe ich alle bestehenden Verträge auf "Sinnhaftigkeit" und Preis-Leistungsverhältnis.
Hinweis für Berufseinsteiger: Wer noch keine Verträge hat, erhält natürlich auch eine Finanzkonzeption, um zu Wissen, welche Themen jetzt generell wichtig sind.
Das ist im Prinzip die Ausgangsbasis für die weitere Beratung. Wenn ich meinen Kunden im Verlauf der Beratung Produkte empfehle, dann achte ich stark auf Veraucherschutzkriterien und geringe Kosten.
Mein Ziel ist eine ganzheitliche langfristige Beratung und Betreuung meiner Kunden, um für jede Änderung der Lebenslage gewappnet zu sein und ggf. Anpassungen vornehmen zu können.
Daher steht ein regelmäßiger Check-Up (wenn möglich 1x pro Jahr) auf der Agenda. Viele nutzen auch unsere FiNUM-App, um immer den Überblick über die eigenen Finanzen und Verträge zu haben.
Das Thema Finanzen ist für viele eher etwas, das man gerne vor sich herschiebt. Ich versuche das Ganze etwas aufzulockern ohne dass die Ernsthaftigkeit verloren geht. Das Wichtige ist, dass meine Kunden auch verstehen, was sie da tun und was passiert, wenn man etwas nicht macht. Damit es nicht wie beim Zahnarzt ist, dass aus einem kleinen Löchlein eine Wurzelbehandlung wird. ;-)
Wer mehr über die verschiedensten Finanzthemen wissen möchte, kann gern auch die Seite https://www.fragfina.de/ besuchen. Auf dieser wirke ich auch mit im Ratgeber für Ärzte.
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