„Mit strategischer und persönlicher Beratung erfolgreich”
„Vor dem Hintergrund eines komplexen Finanzmarktes und der fehlenden Zeit sich eigenständig und ausreichend mit der Thematik auseinanderzusetzen, ist es unabdingbar einen Berater an der Seite zu wissen, der eine strategische und zielgerichtete Planung und Umsetzung von Themen wie Altersvorsorge oder Vermögensanlage ermöglicht. In diesem Zusammenhang ist eine vertrauensvolle Basis entscheidend: Herr Kerb ließ sich bereits während meines Studiums ausreichend Zeit meine Ziele, Wünsche und Anforderungen gemeinsam zu erörtern und schlussendlich auf Basis eines ganzheitlichen Beratungsansatzes einen maßgeschneiderten strategischen Finanzplan auszuarbeiten. Auf diese Weise gewährleistet Herr Kerb ein zielgerichtetes Vorgehen, gleichzeitig jedoch zugeschnitten auf die Bedürfnisse und Gegebenheiten des Einzelnen. Herr Kerb habe ich stets als sehr zuverlässigen, kompetenten, aber auch notwendig kritischen Berater kennen gelernt. Regelmäßige Treffen ermöglichen einen ständigen Austausch zur aktuellen Situation und Zielerreichung. Herr Kerb unterstützt mich mittlerweile seit 2009 und ich fühle mich weiterhin sehr gut beraten und aufgehoben.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
