„Jahresgespräch Finanzen & Versicherungen”
„Anlass für den flexibel und zeitnah vergebenen Beratungstermin bei Herrn Riefe war die jährliche Bestandsaufnahme für Depot, Altersvorsorge und Versicherungen. Einladung erfolgte wie immer durch Herrn Riefe und alle Wunschthemen wurden ausführlich behandelt. Nach einer freundlichen und ausführlichen Bestandsaufnahme zur aktuellen Lebens- und Finanzsituation sowie zu Plänen in der kurz- und langfristigen Zukunft wurde sehr detailiert die (erfreuliche) Depotentwicklung erläutert. Im Anschluss machte Herr Riefe kleinere Änderungsvorschläge und begründete diese verständlich. Zu den Versicherungen wurde nur kurz geschaut, ob es Änderungen oder neue Dinge gab, die versichert werden müssten. Unaufgefordert wurden keinerlei "Sonderangebote" o.ä. unterbreitet. Zur Altersvorsorge wurden bereits laufende Konzepte analysiert und darüber hinaus erstmal nur Vorschläge gemacht, was für Alternativen möglich und welche Chancen und Risiken damit jeweils verbunden sind. Wir sind seit über 5 Jahren sehr zufrieden und würden Herrn Riefe jedem empfehlen, der KEINE Lust hat auf schmierige Berater, die einem in kürzester Zeit möglichst viele Produkte andrehen möchten. Man muss allerdings gewillt sein, etwas Zeit für die Beratungsgespräche einzuplanen.”
Das hat mir gut gefallen:
Wie immer muss man besonders hervorheben, dass Herr Riefe unsere langfristige und persönliche Perspektive im Blick hat. Er nimmt sich viel Zeit um zu analysieren, was individuell wichtig und sinnvoll ist.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
