„Altersvorsorge, Versicherungs-Check, Depot”
„Bedingt durch einen Arbeitgeberwechsel hatte ich mehrere Anliegen: A) Private Altervorsorge Vergleich der aktuellen Absicherung vs. gewünschte Altervorsorge. Zum Schließen der Lücke wurden verschiedene Alternativen inkl. Risikoeinschätzung abgewogen. Auch wurden die einzelnen Instrumente zur Altersvorsorge (Riester, ETF's, Rürup) aufeinander abgestimmt. B) Berufsunfähigkeitsabsicherung Absicherung bei Berufsunfähigkeit - Vergleich über 50+ Anbieter, Vorstellung der Alternativen inkl. Vor-/Nachteile. C) Risiko-Lebensversicherung Risiko-Lebensversicherung zur Absicherung Immobilienkredit, auch unter Berücksichtigung der Lebensituation (nicht verheiratet, Kind aus früherer Beziehung) D) Depotverwaltung Einrichtung eines Depots, welches durch Herrn Wenzel verwaltet wird, Beratung zu Anlagestrategie, Fondsauswahl und langfristige Hochrechnung Herr Wenzel war zu allen Termin bisher bestens vorbereitet, hat aktiv Vorschläge gemacht, sowie eine erstklassige "Nachbereitung".”
Das hat mir gut gefallen:
- Individuell abgestimmte Beratung - volle Transparenz in Berechnungen / Angebotsdetails und Vermittlerprovisionen - Herr Wenzel geht auf individuelle Wünsche ein, gibt konstruktiv Feedback, schlägt mehrere Alternativen vor inkl. Einschätzung, die finale Entscheidungshoheit liegt aber immer bei mir. - Ich habe jederzeit das Gefühl, eine objektive und unabhängige Einschätzung zu erhalten.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Hier habe ich keinerlei Kritikpunkte
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
