„individuelle Beratung zu Vermögensaufbau und Altersabsicherung”
„Der Anlass der Beratung war ein regelmäßiges Treffen zur Überprüfung, ob sich neue Themen in unserer Finanzplanung ergeben haben. Es ging um die Entwicklung der Produkte (Aktienfonds), die wir vor einem Jahr erworben hatten. Außerdem haben wir über bestehende Riester-Versicherungen und private Pflegeversicherungen gesprochen. Herr Schaefer hat uns von der Richtigkeit seiner Empfehlungen überzeugt. Ob wir uns richtig entschieden haben, werden wir aber erst in der Zukunft sehen.”
Das hat mir gut gefallen:
Wir finden es gut, dass sich Herr Schaefer regelmäßig bei uns meldet und unsere Fragen ausführlich beantwortet.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Leider können wir jetzt noch nicht sagen, ob die empfohlenen Produkte für uns optimal sind. Das wird sich erst in 10 oder 20 Jahren zeigen.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
