„Beratung an Hand von Zahlen, Daten, Fakten”
„Meine Situation & Motivation: ich habe während meines Masterstudiums (Physik) eine sehr attraktive Stelle angeboten bekommen und mich entschlossen, diese trotz Studium anzutreten. Da ich nun erstmals ein Gehalt habe, dass es möglich macht, ernsthaft Altersvorsorge und Anlage zu betreiben, habe ich eine Beratung gewünscht, um die Inhalte der Beratung meinen eigenen Recherchen zu den Themen gegenüber zu stellen. Ich habe mich im Wesentlich im Internet informiert, z. B. bei Finanzfluss und Finanztipp, diversen anderen Seiten und Kanälen und auch in meinem Bekanntenkreis Erfahrungen und Meinungen eingeholt. Die Oftmals einer Beratung kritisch gegenüberstehenden Stimmen wollte ich an Hand von Zahlen, Daten, Fakten überprüfen. Ablauf der Beratung: Die Termine haben in Form von Video-Calls stattgefunden. Dieses Vorgehen ist für mich am besten, da ich beruflich regelmäßig verreise und mir so zusätzliche Wegzeiten erspare. Herr Wahl kommt auf den Punkt, er ist kein Verkäufer, kaut einem kein Ohr ab. Er hat verstanden, in welcher Situation ich mich finanziell befinde (Rückzahlung meiner Studienschulden asap, Fuß in die Tür bekommen für Vorsorge und co., Puffer aufbauen, falls ich am Ende meines Studiums beruflich kürzer treten muss.) Er hat entsprechende Produkte und Empfehlungen rausgesucht. Diese habe ich dann intensiv geprüft mit den 'Mitteln des Internets' diverse Szenarien durchgerechnet und gegenübergestellt. (Rechnen kann ich...). Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Produkte, welche Herr Wahl mir empfohlen hat, eine gute Ergänzung zu privaten Maßnahmen sind. Zusammen haben wir ein breit diversifiziertes Paket geschnürt, was mich jetzt nicht zu sehr einschränkt aber den oben genannten Fuß in die Tür setzt.”
Das hat mir gut gefallen:
Das Positive nochmal in Kürze: - er versteht die Bedürfnisse des Kunden und geht auf diese ein. Man hat nicht das Gefühl, dass einem etwas verkauft wird. - Er ist gut zu erreichen und antwortet schnell. - Seine Antworten auf Fragen sind immer fundiert - man merkt, dass er ein Experte ist. Zusammengefasst: Er ist Berater, kein Verkäufer.
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| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
