„Gesucht und gefunden”
„Mir war es wichtig eine ganzheitliche Beratung zu bekommen, die meine Lebensumstände wie Gehalt und bisheriges Vermögen sowie bestehende Versicherungen integriert. Aus diesem Ist-Zustand war es mir wichtig, einen Durchblick zu bekommen und daraus Ziele und deren Umsetzung für die Zukunft abzuleiten. Zudem war es mir sehr wichtig einen Berater zu finden, zu dem ich ein gutes Vertrauensverhältnis aufbauen kann. Dies war für mich die größte Herausforderung, da ich niemanden im Bekanntenkreis hatte, auf den ich zurückgreifen konnte. Daher musste ich auf die Suche gehen und konnte die Suche erfolgreich abschliessen.”
Das hat mir gut gefallen:
Macht eine Bestandsanalyse Bespricht die Bestandsanalyse Entwickelt gemeinsam mit dem Kunden Ziele und deren Umsetzung Macht auch Fehler, die postwendend und unbürokratisch ausgebügelt werden Ist telefonisch nicht gut zu erreichen, ruft jedoch jederzeit zurück.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Wie gesagt, es liefen ein paar Dinge schief, die mir aufgefallen sind. Dieser Fehler wurden jedoch selbstkritisch hingenommen und postwenden korrigiert. Von daher gibt es nichts negatives anzumerken!
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
