„1. Anlageberatung und 2. Versicherungsfragen”
„1. Anlageberatung zum strategischen Vermögensaufbau Langfristige Anlage insbesondere in Fonds, zT aber auch in Aktien; Besprechung von Marktentwicklungen, Risikosteuerung des Gesamtdepots 2. Versicherungen a) dynamische Beitragserhöhung BUZ b) besserer Tarif für Haftpflichtvers. c) Senkung individueller Beitragszuschlag PKV”
Das hat mir gut gefallen:
1. Anlage Fundierte und gut ausgearbeitete strateg. Empfehlungen, nachvollziehbare Erläuterungen, Frau Kärner nimmt sich ausreichend Zeit für Gespräche und ruft auch zwischendurch an, wenn sich etwas wichtiges tut. Gute proaktive Beratung. Die von MLP empfohlenen Fonds haben bisher allerdings bestenfalls mäßig performed. 2. Versicherungen a) Beitragsdynamik wurde auf Empfehlung von Fr Kärner ausgesetzt, was auch meiner eigenen Einschätzung entspricht. Kommunikation mit der Versicherung erfolgte zeitnah. b) Für die Haftpflichtversicherung wurde ein besserer Tarif gefunden, mit günstigerem Beitrag und besseren Leistungen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
1. Anlageberatung Manchmal dauert die Umsetzung besprochener Anlageempfehlungen länger als erwartet (dies betrifft eher die Vergangenheit, aktuell (Dez. 2015) klappt das zügig) 2c) Private Krankenversicherung Da sich die Versicherung weigert, einen individuellen Beitragszuschlag zu senken, der aus meiner Sicht nicht mehr gerechtfertigt ist, hätte ich mir proaktive und konstruktive Vorschläge gewünscht. Im Ergebnis führe ich jetzt die Diskussion mit der PKV auf eigene Initiative.
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