„Seit mehr als 20 Jahren gut beraten”
„Begonnen hat unsere geschäftliche Beziehung Mitte der 90'ger Jahre. Als Teamleiter in einem IT-Unternehmen habe ich mich nie groß für Versicherungen und Geldanlagen interessiert. Michael hatte gerade bei der xxx begonnen und wurde mir durch einen Freund empfohlen. Damals haben wir damit begonnen meine Altersvorsorge zu gestalten und Geld so anzulegen, das es sich für mich lohnte. Auf seine Empfehlung hin habe ich mich privat Krankenversichert, was ich bis heute nie bereut habe. Die spannendste Aktion sind wir im letzten Jahr angegangen. Um meine nicht geringen Aufwendungen in die Altersvorsorge abzusichern, empfahl Michael mir eine Immobile als Kapitalanlage anzuschaffen. Das ist geschehen und wurde durch ihn und seinem Team professionell begleitet. Es wurden alle Termine mit Bank, Notar und Verkäufer organisiert, sämtliche Schreiben aufgesetzt und es gab auf alle meine Fragen Antworten.”
Das hat mir gut gefallen:
Michael hat nie versucht mir etwas zu empfehlen, was sich für mich nicht lohnte. Da, wo ich bereits gut abgesichert war, wurden Verträge nicht angefasst. Er ist immer gut darüber informiert, wie es sich aktuell im Umfeld von Gesetztes Änderungen, Finanzen und Versicherungen entwickelt. Er wies mich z.B. darauf hin, als durch eine Gesetzesänderung ein Riester-Vertrag für mich interessant wurde, von dem er mir noch Jahre vorher abgeraten hatte. Durch seinen Wechsel zu Formaxx wurde seine Produktpalette erweitert. Hier haben wir Verträge geändert, wodurch ich zum Beispiel bei der privaten Rechtsschutz-Versicherung bessere Leistung bei geringeren Kosten bekomme.
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