„Vermögensplan für den Ruhestand”
„Meine Vermögenswerte sind überwiegend als Kontoguthaben geparkt. In Anbetracht der massiven Preissteigerungen möchte ich den Übergang in den Ruhestand wohl bedacht angehen. In einem Erstgespräch wurden neben meiner Finanzlage, meine bevorzugten Lebensziele aufgegriffen. Im weiteren Fortgang werden konkrete Lösungen erarbeitet. Darunter werden die Kategorien Inflation, Risiko, Rendite, Besteuerung, Vollmachten sowie testamentarische Aspekte berücksichtigt.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Stern hat sich auf das Gespräch gut vorbereitet und mich über die digitale Bildschirmberatung beraten. Mithilfe von Grafiken und Simulationen konnte ich die Sachverhalte auf Anhieb nachvollziehen. Besonders interessant erscheint mir das Stiftungsmanagement sowie die strategische Vermögensstrukturanalyse. Mittlerweile gibt es auch wieder Zinsanlagen mit festen Laufzeiten, die zur Beimischung einbezogen werden.
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