„Gut auf konkrete Fragestellung eingegangen”
„Überprüfung der strategischen Allokation meines Aktienportfolios. Keine Empfehlung von Einzelaktien, aber Identifikation von Diversifikationslücken (Geographie, Branchen), Beratung zu geeigneten ETF-Klassen”
Das hat mir gut gefallen:
Gründliche Analyse des Portfolios, klare Aussagen, gut auf spontane Detailfragen eingegangen, kompetent
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |