„Beratung nach dem Studium”
„Herr Altebockwinkel berät mich seit ich mein Studium beendet habe und jetzt notwendigerweise die ersten Schritte in Bezug auf Versicherung, Vorsorge und Geldanlage tätigen muss. In ausführlichen Beratungsgesprächen haben wir zusammen einen "Schlachtplan" entworfen in welche Richtung es grob gehen soll und welche persönlichen Wünsche aus meiner Perspektive zu berücksichtigen sind. Dabei wird schon in den ersten Treffen deutlich, dass es ein Quantensprung zwischen "ich schließ mal eben ne Versicherung ab" und "wie kann die komplette Erwerbs- und Vermögensicherung langfristig strukturiert werden" gibt. Herr Altebockwinkel ist diesbezüglich, meiner Einschätzung nach, hochkompetent. Von Zeit zu Zeit wird er allerdings im Fachjargon etwas schnell und für mich als Laien zu kompliziert. In diesen Fällen, einfach nachfragen, dann wirds nochmal erklärt. Es ist ihm sehr wichtig, dass seine Mandanten a) das Produkt so gut wie möglich verstanden haben b) selbst damit zufrieden sind. Wir haben uns mal eine halbe Stunde über die Steuerberechnung unterhalten und die Unterschiede zwischen Grenz- und Durchschnittssteuersätzen bei Vermögensveränderungen von +/- 1€ herausgearbeitet. Ich war nämlich zu blöd das zu verstehen. Unter Strich kann ich jedem, der an einer langfristigen, sinnvollen und individuellen Beratung interessiert ist Herrn Altebockwinkel empfehlen.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
