„Kompetente, vertrauensvolle, unabhängige und stets individuelle Beratung”
„Als analytischer, ursprünglich mit gewissen Vorbehalte zur Finanzberatung behafteter und somit aus meiner Sicht nicht einfacher Kunde habe ich Frau Krause kennengelernt. Mein Wunsch war eine ganzheitliche und vor allem unabhängige Beratung. Nachdem wir eine Bestandsaufnahme (Reality Check) durchgeführt hatten, ist sie strukturiert und individuell auf meine Bedürfnisse eingegangen. Dabei stehen Nachhaltigkeit und Transparenz (bspw. beim Leistungsumfang oder Kosten) immer im Mittelpunkt. Zu keinem Zeitpunkt stand der verkäuferische Aspekt im Vordergrund. Alle Fragen und Einwände (bspw. gegenüber der privaten Krankenversicherung) wurden geklärt und sind darüber hinaus grundsätzlich gewünscht, da sie viel Wert auf ein gemeinsames Verständnis der Finanz- und Versicherungsprodukte (bspw. Unterschied zwischen privaten und geförderten Rentenversicherungen) sowie deren Ausgestaltungsmöglichkeiten (u.a. Überlaufkonzept bei Geldanlagen oder Dynamiken bei Rentenversicherungen) legt. Neben der fachlichen und sozialen Kompetenz zeichnet sich Frau Krause vor allem durch ihre offene, direkte und vertrauensvolle Zusammenarbeit aus. Und Vertrauen ist in meinen Augen unabdingbar und die Basis für eine professionelle, unabhängige und langfristig ausgerichtete Finanzberatung. Man selbst besitzt nicht ansatzweise das Know-how und die technischen Möglichkeiten, die Frau Krause durch ihre Beratung liefert. Heute betreut und berät mich Frau Krause ganzheitlich in allen finanziellen (u.a. Kontenmodell, Vermögensdepot) sowie versicherungsrelevanten (bspw. private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit) Angelegenheiten und ich kann von mir behaupten, aktuell und zukünftig (bspw. durch die Beitragsermäßigung im Alter) sowie finanziell und steuerlich (durch Riester- und Basisrente) optimal aufgestellt zu sein. Frau Krause ist ein lebendes Beispiel dafür, wie eine unabhängige, verständliche und nachhaltige Beratung funktionieren sollte und ich kann nur jedem empfehlen, es mir gleich zu tun und einen Termin mit ihr zu vereinbaren. Ich hätte es auf alle Fälle schon eher in Angriff nehmen sollen.”
Das hat mir gut gefallen:
- fachlichen und sozialen Kompetenz - offene, direkte und ehrliche Art - unabhängige und vertrauensvolle Zusammenarbeit - Nachhaltigkeit und Transparenz - klare und verständliche Kommunikation
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