„umfassende und fundierte Beratung in allen Finanzfragen”
„Herr Montag betreut mich seit zwei Jahren in allen Fragen von Versicherungen, Altersvorsorge und Geldanlagen. Alle Vereinbarungen in den Beratungsgesprächen wurden bis jetzt 1:1 umgesetzt, somit bin ich sehr zufrieden, fühle mich gut aufgehoben und hoffe natürlich, dass das so bleibt. Jeder Zeit würde ich Herrn Montag weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Montag verfügt über ein breites Fachwissen und ist kommunikationsstark. Alles wird gewissenhaft und gründlich durchforstet und wenn nötig neu bewertet und angepasst. Kein Schema F, sondern individuell, durchaus auch Mal unkonventionell.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
"Nicht zufrieden" scheint mir hier nicht ganz passend als Kategorie. Herr Montag findet schnell passende Lösungen, ich hinke bei dem Tempo öfters hinterher und bin eher zurückhaltend, weil ich Lösungsvorschläge nicht so schnell inhaltlich einschätzen kann. Dann braucht es wieder ein bisschen, bis wir zwei uns kommunikativ wieder aufeinander abgestimmt haben. Aber genau das macht dann ja auch eine gelungene Beratung unter dem Strich aus.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
