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06.04.2020
Top Kundenbewertungen
Platz 3
in Würzburg
Unter den Top-100 Beratern in Bayern
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Bewertungen von Kunden
Bewertungen nach Beratungsthema
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Aktuelle Beiträge von Rüdiger Öchsner
163 geprüfte Bewertungen
über Rüdiger Öchsner
FORMAXX AG, Würzburg
4,9
von 5
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„Geldanlage”
„Angesichts der veränderten Zinslandschaft waren Anpassungen in meinem Investmentdepot vorzunehmen. Danke auch für die weiteren Infos zum Thema Inflation...”
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„Durch die veränderte Situation am”
„Durch die veränderte Situation am Kapital-, Zins- und Investmentmarkt waren Anpassungen im Investmentdepot notwendig. Schön, daß mein Berater dies im Blick hat und sich kümmert. Vielen Dank!”
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„Im jährlichen stattfindenen Servicetermin wurde”
„Im jährlichen stattfindenen Servicetermin wurde alles gesichtet und geordnet. Weiterhin wurde ich über aktuelle Themen informiert. Vielen Dank!”
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„Tolle Auswahl an Investment-Fonds”
„Tolle Auswahl an Investment-Fonds, sowohl gemanagt als auch ETF´s.”
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„Transparenz”
„Herr Öchsner betreut uns mittlerweile seit mehr als 15 Jahren. Aktuell planen wir unsere finanzielle Situation in Bezug auf unseren Ruhestand. Auch hier werden wir optimal unterstützt!”
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„Sehr gute Betreuung”
„Wie immer, wurden wir im jährlich stattfindenden Fazitgesprächen gut beraten und informiert. Vielen Dank!”
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„Trotz volatiler Märkte kann sich die Depotentwicklung”
„Trotz volatiler Märkte kann sich die Depotentwicklung sehen lassen. Ich bin sehr zufrieden hinsichtlich”
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„Service / Meisterschule”
„In Vorbereitung auf die 1-jährige Meisterschule haben wir sämtliche Finanzverträge durchgesprochen und optimiert bzw. angepasst. Vielen Dank!”
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„Neustrukturierung Depot”
„Angesichts der veränderten Rahmenbedingungen an den Kapitalmärkten war eine Neu- / Umstrukturierung meines Investmentdepots notwendig. Ich habe mich sehr über die Zwischengewinne gefreut. Vielen Dank!”
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„Angesichts der aktuell schwankenden Märkte”
„Angesichts der aktuell schwankenden Märkte half er mir, die bestehende Anlage in meinem Depot zu optimieren.”
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Profil von Rüdiger Öchsner
Geb. 1971 in Würzburg, verheiratet, 5 Kinder
Studium zum Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, Diplom 1997
Seit 1997 durchgehend tätig als Berater und Führungskraft im Bereich Financial Planning
2007 Gründung einer Niederlassung am Standort Würzburg
2008 Selbständiger Vertriebspartner der FORMAXX AG
2012 Zertifizierter Berater nach DEFINO
2016 Lizensierter INSIGHTS MDI-Trainer
2019 Spezialist für private Finanzanalyse / DIN 77230
2020 Gründung einer Niederlassung am Standort Karlstadt am Main
Beratungsansatz
Wir leben Verbraucherschutz!
Die Analyse erfolgt auf Basis der DIN 77230, wodurch unser Kunde einen einzigartigen Überblick über seinen finanziellen Status erhält.
Entscheidendes Ziel ist es, den Verbraucher zu schützen und ihm allgemeingültige Richtlinien an die Hand zu geben, nach denen er finanzielle Entscheidungen treffen kann.
ORDNUNG, KLARHEIT, ORIENTIERUNG, SICHERHEIT
Rüdiger Öchsner ist...
Beratungsschwerpunkte
Baufinanzierung
Geldanlage
Versicherung
Altersvorsorge
Konto & Kredit
Immobilien
Kompetenzen
Berufserfahrung
Über 20 Jahre Berufserfahrung in der Beratung privater Kunden und mittelständischer Unternehmen
Zusatzqualifikationen
Zertifiziert nach der Deutschen Finanznorm
Zertifikatsnummer: FB-AVV-2012-88
http://www.gesellschaft-finanznorm.de
Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer
Kundenprofil
Berufsgruppen
Hochschulabsolventen und Berufseinsteiger, ExistenzgründerWeitere Informationen
Tätig in:
UnterfrankenSonstige Hinweise:
Die FORMAXX AG gehört zu den Top-Arbeitgebern, Kundenlieblingen und Top-Beraterfirmen in der Finanzbranche und wurde dafür in den vergangen Jahren konstant immer wieder ausgezeichnet, so z. B. von WhoFinance, Focus Money oder dem Arbeitgeberbewertungsportal kununu!
